财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月(yuè)的(de)交易(yì)已于(yú)本周五结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板块个股中国(guó)科(kē)传(chuán)、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握(wò)？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界(jiè)各(gè)被推荐(jiàn)两次；中(zhōng)字头方(fāng)面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝(lǚ)业也获(huò)得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的(de)突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其(qí)中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行业能起到(dào)将(jiāng)本(běn)增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对(duì)话系(xì)统及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏(xì)社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值(zhí)有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而(ér)推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华(huá)安证券认为值得(dé)布局的有(yǒu)三大(dà)方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资(zī)产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科回族女人为什么离婚少创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学(xué)仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继(jì)续发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金(jīn)等(děng)有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司也值(zhí)得关(guān)注。

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