本(běn)轮新股(gǔ)中(zhōng)，中科飞测(cè)未来国(guó)产替(tì)代(dài)空间比较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当关(guān)注一下，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色(sè)的小(xiǎo)家电公司，但也有问题(tí)，其(qí)他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是一家集自主研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营(yíng)销售于(yú)一体(tǐ)的创(chuàng)新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长的新兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标客(kè)群和经营(yíng)模式，形(xíng)成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产(chǎn)品类型包括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电(diàn)企(qǐ)业，直播带货起家，薇娅(yà)也(yě)有持(chí)股(gǔ)，但公司主要产品(pǐn)都是授(shòu)权品牌销售，毛利率较低(dī)，而自主(zhǔ)品牌占比越来(lái)越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒(héng)通是一家专业的(de)信(xìn)息技术服(fú)务商，通过自(zì)主开发技(jì)术平台及搭建(jiàn)服务网络，为金融(róng)机构(gòu)、电信运营商、互联网公(gōng)司、高速集(jí)团(tuán)等拥(yōng)有众多(duō)个人用户的大(dà)型(xíng)企业客户提供用(yòng)户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服(fú)务商，客(kè)户主要是(shì)平安(ān)，以前是(shì)移(yí)动，业务重(zhòng)心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的车主信息(xī)服务，没看到核心竞争力，保险行业低迷，公司业(yè)绩也好不到哪里去(qù)，这两年原地(dì)踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内镜微创诊疗器械的(de)研发、生产与销售，主要(yào)产品应用于消(xiāo)化内镜诊疗领(lǐng)域，按(àn)治疗用途分(fēn)为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前(qián)身系成(chéng)立于2010年12月(yuè)的安杰(jié)思基因。由(yóu)达安基因和章贤骏分别出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期公司以(yǐ)章(zhāng)贤骏团(tuán)队的PCR业务(wù)为主。考虑到公司主营业(yè)务的独立(lì)性、与达安基因(yīn)业务的(de)关联性及为了(le)不同业(yè)务板块(kuài)的更好发展，安杰思决定(dìng)专注于从事(shì)内镜微创诊疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械，体量和研发实力远不如同行业的南(nán)微(wēi)，面(miàn)对竞争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业(yè)绩还算(suàn)不(bù)错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四、中科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测(cè)科技股份(fèn)有(yǒu)限公司成立(lì)于(yú)2014年，公司是一家国内领先的高端半导体质量(liàng)控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以(yǐ)来始终(zhōng)专注于检测和量测两大类集成电路(lù)专(zhuān)用设备的研发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系(xì)列(liè)、图形晶(jīng)圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、三(sān)维形(xíng)貌(mào)量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系(xì)列等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程的集成(chéng)电路制造产线。国内(nèi)半导体检测与量测设备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断(duàn)，国(guó)产(chǎn)化(huà)率约为2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企(qǐ)业(yè)，远超行(xíng)业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存货越来越多，短期看半导体行业周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代空间(jiān)较大，未来仍(réng)会有发展，可以(yǐ)适当关注(zhù)。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明(míng)治复合(hé)材(cái)料(liào)为(wèi)基础，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产(chǎn)品(pǐn)应用(yòng)的高新技术(shù)企业。公司的业(yè)务(wù)主要为轨道交通(tōng)业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业(yè)务方面(miàn)，公司提供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车载(zài)乘客信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司提供(gōng)建筑(zhù)内外(wài)部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道(dào)交通行(xíng)业未来景(jǐng)气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬(wěi)科技（001380）

　　公司主营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧(huáng)、稳定(dìng)杆(gān)等研(yán)发、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹(dàn)簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业、浙江(jiāng)省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧(huáng)行(xíng)业知名度较高的弹(dàn)簧及相关产品的制造企业，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但公(gōng)司市(shì)占率(lǜ)国(guó)内也就排(pái)第三，下游汽车行业周期景气(qì)度高峰已过(guò)，未来不是很乐观(guān)，就是一(yī)个门槛不高的传统制造业(yè)公司(sī)。

　　七、亚华(huá)电子（301337）

　　亚(yà)华电(diàn)子(zi)是医院智能通(tōng)讯交互(hù)系统软硬件一体化综合(hé)解决方案提供商(shāng)，主要(yào)产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及门诊(zhěn)服务交互系统两大类别，是该(gāi)公司主营(yíng)业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院(yuàn)的门(mén)诊(zhěn)和病(bìng)房交(jiāo)互，没(méi)什(shén)么技术门(mén)槛(kǎn)的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公司规模不(bù)大，竞争(zhēng)力一(yī)般，不关注了。

　　八(bā)、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯(xīn)片(piàn)研发(fā)和销售的(de)集成电(diàn)路设计企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电(diàn)系列(liè)产(chǎn)品和(hé)LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源——无(wú)线充电芯片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯晟能够为客(kè)户提(tí)供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终端、消费类电子、照明应(yīng)用(yòng)及智能(néng)家居等22寸是多少厘米众多(duō)领域。

　　无线充(chōng)电芯片和(hé)LED芯片公司，技(jì)术含量不算太(tài)高的(de)芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开(kāi)始行业(yè)景气度下滑，公司(sī)业绩也转向，收入增速放缓，产品价(jià)格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电(diàn)芯片(piàn)这块业(yè)务增速(sù)也大幅(fú)放缓了，而且占(zhàn)比比(bǐ)较低，依赖单一22寸是多少厘米客户，面对竞争(zhēng)也(yě)非常激烈(liè)。没(méi)太(tài)多的(de)亮点，感觉没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是航天(tiān)科技(jì)集团直接控股的(de)大型专业(yè)软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司，实际控(kòng)制人为(wèi)国务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航天(tiān)信息(xī)化(huà)建设的过程(chéng)中，以神通数(shù)据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主(zhǔ)软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服(fú)务、商密网(wǎng)云服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大(dà)主营业务，是(shì)我国航天及党政军(jūn)领域的(de)软件和信息化服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易，主营毛利率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基(jī)本(běn)没有，完全依靠补贴，完全靠(kào)政府采购(gòu)和政策强推，这类公司业绩非常(cháng)不好预测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精(jīng)力了。

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