兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风(fēn敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗g)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长(zh敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗ǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　敷面膜20分钟后如果没干还敷吗，敷面膜20分钟后如果没干还敷吗　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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