预期收益(yì)率计算(suàn)公式？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期(qī)收(shōu)益率计(jì)算公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算(suàn)公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益(yì)率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等问题(tí)，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案：

预期收(shōu)益率是什么(me)

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公(gōng)司(sī)采用的(de)是资(zī)本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的(de)套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设是投资者(zhě)会利用套利的机会获(huò)利，既如果两个投资组合面临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高预(yù)期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合套利(lì)定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差，因此(cǐ)市场投(tóu)资组合的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于平均资(zī)产的投(tóu)资β值大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明(míng)的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别资产的(de)收益率(lǜ)小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这(zhè)样的投资项目(mù)，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先(xiān)确定一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个投(tóu)资者将(jiāng)其资(zī)产从(cóng)无风(fēng)险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险投(tóu)资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投资(zī)组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组(zǔ)合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越大(dà)。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的(de)年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公(gōng)司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预测(cè)的(de)某资产未来可(kě)实(shí)现(xiàn)的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为(wèi)：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾(yú)期年化(huà)预期(qī)收益率是(shì)指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换算(suàn)成年预期收(shōu)益(yì)率的一种(zhǒng)计(jì)算方(fāng)法(fǎ)，计算公式为：年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率=（投资内预期(qī)收益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预期年(nián)化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预(yù)期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的(de)预期(qī)年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资(zī)期限刚好为1年，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益的计(jì)算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化(huà)预期收益(yì)=本(běn)金×预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇到的(de)一个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日的平均预期(qī)收益(yì)水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后(hòu)得出的预期收(shōu)益率(lǜ)，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考(kǎo)该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益(yì)率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越大(dà)。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越(yuè)长的产品，预期(qī)预期收益率(lǜ)往(wǎng)往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于(yú)预期年化(huà)预期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望(wàng)对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初(chū)价格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计(jì)算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资(zī)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等(děng)问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理(lǐ)以下(xià)的知识答(dá)案：

预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产未来可实(shí)现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是以政府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投资对降(ji哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗àng)低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本(běn)资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来(lái)兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利(lì)，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合(hé)，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主要(yào)以资(zī)本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套利(lì)定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风(fēng)险程(chéng)度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合(hé)的协方(fāng)差/市场投资组合的方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与(yǔ)其自身的(de)协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明(míng)的是(shì)，在投资(zī)组合(hé)中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益率小(xiǎo)于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的(de)投资回报率会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了(le)一(yī)个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平(píng)均的(de)风险投(tóu)资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬(chóu)是(shì)你投(tóu)资组合(hé)的预期收益(yì)率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大于1才有意义(yì)，否则说明你的(de)投资组合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般(bān)是以(yǐ)政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美(měi)国(guó)等发(fā)达市场，有完善(shàn)的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我国的情(qíng)况(kuàng)，从(cóng)股票市场尚难得出一个合适的结(jié)论，结合国民生产总值的(de)增(zēng)长(zhǎng)率来估(gū)计风险溢酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什么区(qū)别(bié)

　　预期(qī)收(shōu)益(yì)率也称为(wèi) 期望收益(yì)率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益率。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大(dà)多(duō)数公(gōng)司(sī)采用的(de)是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量(liàng) 市场风险 和(hé)收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益(yì)率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年(nián)化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年化预期收(shōu)益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的预期预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收益率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法，计算公式为：年哥呀是什么鱼怎么叫 戈雅鱼是淡水鱼吗化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益(yì)率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投(tóu)资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好为1年，那么预期预期(qī)收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式会更简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金(jīn)×预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益(yì)率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日年化预期(qī)收益率是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期收益(yì)水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益率往往都是(shì)浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的(de)产(chǎn)品，风险(xiǎn)也(yě)越大。

　　此外，投资期(qī)限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎(shèn)。

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