兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yu梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗án)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新(xīn)能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这(zhè)了。

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