近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票(piào)订(dìng)单量(liàng)均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航(háng)局披露(lù)，从机票预订(dìng)数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影(yǐng)片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复(fù)苏。在消费需求(qiú)火爆(bào)下(xià)，可以关(guān)注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行(xíng)业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季度经营数据，公司一季度整(zhěng)体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市(shì)场搜索(suǒ)热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点(diǎn)恢复后的首个长假。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复(fù)至大(dà)约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检(jiǎn)测证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局(jú)预(yù)计(jì)，五一假期(qī)民航将(jiāng)运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关数据未公布(bù)，不过(guò)民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截(jié)至(zhì)4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气(qì)度显著(zhù)恢复，用整体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放(fàng)，且春节后旅游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场(chǎng)普遍预(yù)期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏的持续兑(duì)现，行业有(yǒu)望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情(qíng)期间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性短(duǎn)缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据(jù)看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五一档期，叠加(jiā)观众报复(fù)性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五(wǔ)一档期(qī)将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已超过历年同档期，重(zhòng)点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影现在的00后女的为什么都平胸，为什么现在女孩都平胸视行业来说(shuō)，AIGC的变革也会带(dài)来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期策划(huà)，AI可辅(fǔ)助剧本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和预算(suàn)。中期(qī)拍摄(shè)，AI可生成布(bù)景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替(tì)代(dài)真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助(zhù)生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告片等(děng)宣传素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸显。

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