兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西时(shí)机(jī)啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhō中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西ng)于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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