要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员(yuán)国）共同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首(shǒu)次也(yě)转为减少，但(dàn)更可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季(jì)度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席财务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是(shì)高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶(jiē)段(duàn)性调价(jià)；其二是(shì)传(chuán)导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶(jīng)圆单价(jià)受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后，处于相对低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次低(dī)于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速(sù)反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定(dìng)的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元(yuán)。在(zài)过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布(bù)由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能力(lì)建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受(shòu)试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学(xué)签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁(jìn)】

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