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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电(diàn)视台(tái)（RT）网站消(xiāo)息，4月29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的(de)一个(gè)储油设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看(kàn)到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶(yé)夫(fū)在社交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭击造(zào)成的火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米，所(suǒ)有(yǒu)安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击者分享的多段视频显示，一(yī)场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑(pū)灭大火时(shí)保持冷静。

　　报(bào)道(dào)称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾(céng)遭到(dào)两架无人机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头(tóu)一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的(de)逐步(bù)回暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年同期有所(suǒ)上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等公司主(zhǔ)要原材料的价格快速(sù)上涨，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原(yuán)材料成(chéng)本低(dī)于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率(lǜ)提升共同推(tuī)动了厨房食品(pǐn)的利润增(zēng)长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投(tóu)资(zī)者(zhě)关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品(pǐn)的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨杭州、周口(kǒu)、重庆(qìng)、兴平基(jī)地已投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)目也(yě)将于年内(nèi)建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在(zài)线(xiàn)下及(jí)电商平(píng)台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期(qī)货日(rì)报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的扣(kòu)除非经常性损益的(de)净利(lì)润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公(gōng)司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的衍生金融工具损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市(shì)场交易(yì)的与公司及(jí)下属子公(gōng)司的(de)生产经(jīng)营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产品的销(xiāo)量有(yǒu)所增长，营业收入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利(lì)润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍(yǎn)生金(jīn)融资产从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现了对现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季(jì)度报，公(gōng)司实现营业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利(lì)润7093万元，实现(xiàn)经营(yíng)活(huó)动产生的现金流量(liàng)净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推(tuī)出新品(pǐn)等利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩出现大反转的(de)主要原因。

　　三年(nián)间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了(le)企业(yè)的加(jiā)工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅(fú)度却不及成本(běn)上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来，道(dào)道(dào)全新建产能陆(lù)续(xù)释放，海(hǎi)外到港原料陆续增(zēng)长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年(nián)7月份(fèn)，道道全茂名工厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处(chù)于爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大(dà)力发展(zhǎn)预小学六种说明方法及作用，六种说明方法及作用(简短)制菜产(chǎn)业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回(huí)暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投(tóu)产及产能(néng)释(shì)放带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还表(biǎo)示，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主要(yào)原因是主要原(yuán)料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回(huí)落趋势，对其一季度实现扭亏为(wèi)盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全(quán)旗(qí)下拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌，经销商(shāng)总(zǒng)数(shù)已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等(děng)菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设(shè)立(lì)生(shēng)产加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大(dà)驱动因子。对于今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛利(lì)率方面，随着(zhe)大豆、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年高位回(huí)落，且叠加(jiā)提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给(gěi)预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政(zhèng)治经济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油(yóu)料(liào)市场带来(lái)不确(què)定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是(shì)生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意(yì)识的(de)提(tí)高，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将是行业发展的趋(qū)势，品牌(pái)差异化现象也(yě)将日益(yì)凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师(shī)石丽红告(gào)诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料(liào)供应出现了从未(wèi)有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的(de)成本端压力缓解趋(qū)势明显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求(qiú)端则是(shì)喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且(qiě)供需端(duān)均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈(chéng)现振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风云突变，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金融市(shì)场的稳定(dìng)性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金融(róng)市(shì)场造成了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给(gěi)压力从进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂油料市(shì)场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观(guān)与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是(shì)粕均显著(zhù)跌破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌(diē)势仍在(zài)节(jié)奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油脂的(de)走势(shì)也受(shòu)到宏观面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲菜(cài)籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油(yóu)的出口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产(chǎn)的(de)俄罗(luó)斯(sī)菜油大部分依赖(lài)对(duì)中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临(lín)的菜(cài)油(yóu)供给压力十(shí)分(fēn)明(míng)显。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐(zhú)步(bù)起量(liàng)，二季(jì)度菜油价格与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩(suō)小格局背景下(xià)，菜油需求或起量(liàng)，但(dàn)中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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