近期《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示(shì)，该平台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优(yōu)化调整以来(lái)，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数(shù)据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平(píng)均实(shí)际(jì)营业收无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释入）分别(bié)同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运输(shū)规模(mó)相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客(kè)运(yùn)输(shū)规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游(yóu)试(shì)点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索热度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华(huá)人(rén)员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不(bù)再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客(kè)量(liàng)分别(bié)为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水(shuǐ)平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预(yù)售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接棒成(chéng)主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截(jié)至4月28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相关板块景(jǐng)气度(dù)显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行(xíng)情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)无以言表的意思是什么意思，无以言表的意思是什么解释影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房远不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观(guān)众报复性(xìng)消(xiāo)费热情，预(yù)计今年(nián)五一档期(qī)将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影(yǐng)片(piàn)宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程(chéng)和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频(pín)、特(tè)效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预(yù)告(gào)片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投(tóu)资机会(huì)凸(tū)显。

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