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　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭击。从网络上曝光的照片(piàn)可以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈伊(yī)尔·拉兹(zī)沃扎耶(yé)夫在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没(méi)有任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦(dūn)促人们在消(xiāo)防员努力扑(pū)灭大(dà)火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早些时(shí)候(hòu)，塞(sāi)瓦斯(sī)托(tuō)波(bō)尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人(rén)机的袭击，其中一架无人机被俄(é)军(jūn)摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随(suí)着国内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季度受南(nán)美(měi)干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司主要原材料的价格(gé)快(kuài)速上(shàng)涨，今年一季(jì)度公司主要原材料成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食(shí)品的利(lì)润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上(shàng)年增加(jiā)1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项目(mù)也将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到(dào)，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经常性损(sǔn)益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期(qī)保值业务的公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子(zi)公司的生(shēng)产经营有直接关系的(de)原料、产品、油脂等期(qī)货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种(张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗zhǒng)。第一季度，饲料(liào)原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所(suǒ)增长，营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导(dǎo)致(zhì)利润(rùn)同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以看出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗亿元，实现了对现货(huò)市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补了(le)一定的利润损(sǔn)失。

　　记(jì)者(zhě)还注意到，油脂加工企(qǐ)业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后(hòu)净利润7093万元，实(shí)现经营活动产生的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新品等(děng)利好因(yīn)素(sù)影响，道(dào)道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性(xìng)，预计二季度(dù)还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的(de)主要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚(shèn)至出现卖得越多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年以来(lái)，道道全新建产能陆续释放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全(quán)的(de)包装油毛利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年(nián)来主(zhǔ)推旗下茂名工(gōng)厂建(jiàn)设，并于(yú)今年(nián)一季度(dù)取得(dé)阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广东地(dì)区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及产能释(shì)放带(dài)来(lái)正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因是(shì)主要原料(liào)价格(gé)出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采购及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始，道(dào)道全所用主(zhǔ)要原料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货到厂的时(shí)间影(yǐng)响，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈(yíng)有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道(dào)道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及(jí)华中、西南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立(lì)生产加工(gōng)基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料(liào)看(kàn)跌将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因(yīn)子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因素的(de)影响，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是生活必(bì)需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的(de)食用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业(yè)发(fā)展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化(huà)现象也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu)油脂分析师石(shí)丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行周(zhōu)期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油的成本端(duān)压力(lì)缓解(jiě)趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且供需(xū)端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面整体呈现振荡走势(shì)。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌(huāng)及连(lián)锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳(wěn)定(dìng)性带来了挑战，对整个商品乃(nǎi)至金融市场造成(chéng)了较(jiào)大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜油供给压力(lì)从(cóng)进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著(zhù)跌破(pò)此前(qián)振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎn张柏芝第三胎和谁生的，张柏芝第三胎和谁生的是谢贤吗g)并(bìng)不(bù)看好油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节(jié)奏上超出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行(xíng)业人士(shì)认为，今年一季度油脂(zhī)的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量(liàng)乌(wū)克(kè)兰及(jí)澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格(gé)不景(jǐng)气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的(de)出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期(qī)面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分(fēn)明显。

　　但今年以来(lái)，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需(xū)求乏(fá)力(lì)，国(guó)内(nèi)食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间不大。要(yào)想拿(ná)到更多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好，菜油表观(guān)库存处于(yú)低位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度菜油价(jià)格(gé)与相关(guān)油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求(qiú)或起量，但中短期仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说(shuō)。

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