兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先