要闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推(tuī)动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计(jì)，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体系(xì)建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金融统计(jì)数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席财务(wù)官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动(dòng)作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群大(dà)调(diào)整，如今(jīn)公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于(yú)两(liǎng)方面(miàn)原因(yīn)，其一是(shì)本周(zhōu)价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是(shì)传(chuán)导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的(de)不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的(de)复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一(yī)季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了(le)美联储持续一年(nián)的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最(zuì)低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思的回调(diào)压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国(guó)一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去(qù)一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同印发(fā)的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(d希望你一切都好是什么意思，只要你好一切都好是什么意思à)事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核(hé)程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药(yào)业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四(sì)批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验(yàn)完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之(zhī)控制人收到(dào)证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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