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　　克(kè)里(lǐ)米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗(luó)斯(sī)海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米(mǐ)亚半岛的塞(sāi)瓦斯(sī)托波(bō)尔市的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击(jī)。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的火灾影响面积约(yuē)为1000平方米，所有安全和(hé)救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分(fēn)享的多段视频显示(shì)，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没(méi)有(yǒu)任何伤亡报告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头(tóu)一季度业绩(jì)大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股东的净(jìng)利润8.5亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着(zhe)国(guó)内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期(qī)有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年(nián)一季度受(shòu)南美干旱天(tiān)气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主要原材料的价格快(kuài)速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原材(cái)料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛(máo)利率提(tí)升(shēng)共同推(tuī)动了厨房食品的(de)利(lì)润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在(zài)投资者关(guān)系活动(dòng)上表示(shì)，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速发(fā)展带来的(de)经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产基(jī)地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产(chǎn)。目前，河南(nán)周口和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值操作未完全满足套期会计要(yào)求(qiú)的衍(yǎn)生金融工具损益的(de)影(yǐng)响，因此将套期保值业(yè)务(wù)划定(dìng)为非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在(zài)场内市(shì)场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产经营有(yǒu)直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期(qī)货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)有所(suǒ)增长，营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所(suǒ)减少。从合并资产负债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产从(cóng)年初(chū)余(yú)额的5.8亿元(yuán)增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市(20斤是几kg 20斤是多少磅shì)场的对冲(chōng)作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全(quán)发(fā)布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产(chǎn)生的现金(jīn)流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新(xīn)品等利好因素影响，道道全迎来业(yè)绩修(xiū)复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道道(dào)全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增(zēng)长。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高位，这(zhè)大大抬升了企业(yè)的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格上涨幅度却不及成本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道(dào)道全新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一(yī)季度(dù)取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂名工厂建成投产，此后(hòu)产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜(cài)产(chǎn)业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好(hǎo)，为道道(dào)全茂(mào)名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道(dào)道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司的(de)采购及(jí)成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的(de)时间影响，道(dào)道(dào)全的主要原(yuán)料(liào)综合采购(gòu)成(chéng)本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延(yán)续回落趋势(shì)，对其一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费区域(yù)，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加(jiā)工(gōng)基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为(wèi)道道全今年(nián)业(yè)绩(jì)修复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠加提价效(xiào)应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年(nián)，从目(mù)前掌(zhǎng)握的(de)信息来(lái)看，原材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国(guó)际(jì)政治经济形势等(děng)因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油脂(zhī)、油料(liào)市场带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔。随(suí)着消费者健康意(yì)识的(de)提高，对健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是(shì)行业(yè)发(fā)展的趋势，品(pǐn)牌差(chà)异(yì)化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分(fēn)析师石丽(lì)红(hóng)告诉(sù)记者，在(zài)原料供应(yīng)端，大宗农产品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油(yóu)原料(liào)供应出(chū)现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显(xiǎn)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，菜油的(de)消费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运(yùn)行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风(fēng)云突变，硅谷(gǔ)银(yín)行(xíng)倒闭引(yǐn)发(fā)市(shì)场恐(kǒng)慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳(wěn)定(dìng)性带来(lái)了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造(zào)成(chéng)了较大(dà)冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜油供给压力从进口(kǒu)成本(běn)端为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现(xiàn)共振，不论是油还是(shì)粕均显著跌(diē)破(pò)此(cǐ)前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势(shì)，但如(rú)此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势(shì)仍在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年(nián)一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年欧洲(zhōu)菜籽进(jìn)口同(tóng)比增加200多(duō)万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧(ōu)洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分依赖对中国出口20斤是几kg 20斤是多少磅，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜(cài)油供给压力十分(fēn)明显。

　　但(dàn)今(jīn)年(nián)以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复(fù)苏(sū)不及(jí)预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大。要(yào)想拿到更多市场份(fèn)额，不同(tóng)油种之间、大小(xiǎo)企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需求仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低位，终(zhōng)端库存处于(yú)高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库(kù)存或逐(zhú)步起量，二(èr)季(jì)度菜油价格与相关油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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