本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注一(yī)下，德尔玛比较有特色(sè)的(de)小家(jiā)电公司(sī)，但也有(yǒu)问题(tí)，其他都一(yī)般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家(jiā)集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售(shòu)于一体(tǐ)的创新家电品牌企业(yè)。德尔玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的新兴(xīng)家(jiā)电消费(fèi)品类，针对不同(tóng)市场定(dìng)位(wèi)、目标客(kè)群和经(jīng)营模(mó)式，形成了成熟的品(pǐn)牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类型包(bāo)括家居(jū)环境类(lèi)、水健(jiàn)康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直(zhí)播带货起家，薇娅也有持(chí)股，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权品(pǐn)牌销售，毛利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越低(dī)（不(bù)到30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业(yè)的信息技(jì)术服务商(shāng)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗，通过(guò)自主(zhǔ)开(kāi)发(fā)技术(shù)平(píng)台及搭(dā)建服务网络，为金融机构、电信运营商、互联网公司、高速(sù)集团等拥有众(zhòng)多个人(rén)用户的(de)大型企业客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息(xī)服务商，客户主要是平安，以前是移动(dòng)，业务重心也转向了毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核(hé)心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也(yě)好不到哪(nǎ)里去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的研发、生(shēng)产与销售，主要产品(pǐn)应(yīng)用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按(àn)治疗用途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司(sī)前身系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章贤骏(jùn)分(fēn)别出资(zī)600万元、400万元设(shè)立，设立初期公司(sī)以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主(zhǔ)营业务的独立性(xìng)、与(yǔ)达(dá)安基因业务的关(guān)联性(xìng)及为了不同(tóng)业务板(bǎn)块的更(gèng)好发展，安杰思决定专注于(yú)从事(shì)内镜微(wēi)创诊(zhěn)疗器械业(yè)务并停止PCR业务(wù)的发展。

　　内蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发实(shí)力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的(de)南微，面对竞争和集采，公司产品价格不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个人就(jiù)不关(guān)注(zhù)了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成立于2014年(nián)，公司是一家国内领先(xiān)的高端半导(dǎo)体质量控制设备(bèi)公司，自成(chéng)立以来始终专注于(yú)检测和量测(cè)两(liǎng)大类集成电路专(zhuān)用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图(tú)形晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶圆缺(quē)陷(xiàn)检测(cè)设(shè)备系列、三维形貌量(liàng)测(cè)设备系(xì)列、薄膜(mó)膜(mó)厚量(liàng)测设备系列(liè)等产品，已应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程的(de)集成电(diàn)路(lù)制造产(chǎn)线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场(chǎng)规(guī)模达到(dào)了21亿美元，市场基(jī)本被(bèi)国际巨(jù)头垄断，国(guó)产化(huà)率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内当(dāng)仁(rén)不(bù)让的(de)领(lǐng)军(jūn)企(qǐ)业(yè)，远超(chāo)行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半导体上游公司，公(gōng)司(sī)收(shōu)入增速(sù)很快，但利(lì)润基本没有，且(qiě)存货越来越(yuè)多，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代(dài)空间较大(dà)，未来(lái)仍会有发(fā)展(zhǎn)，可以适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青科(kē)技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是(shì)一家以三(sān)明治(zhì)复合材料为基础(chǔ)，通过轨(guǐ)道交通(tōng)和建筑装饰两(liǎng)大领域实现产品应用的高新技术企业。公司的业务(wù)主要(yào)为轨道(dào)交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及(jí)备品(pǐn)备件和车载(zài)乘客信息系统(tǒng)；在建(jiàn)筑装饰业务方面，公司(sī)提供建(jiàn)筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车辆和建(jiàn)筑内部装饰(shì)公司，下游房(fáng)地产(chǎn)和轨道交通行业(yè)未(wèi)来景气(qì)度(dù)都一般，公司业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关(guān)注(zhù)了。

　　六、华纬科技(jì)（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司主营业(yè)务为(wèi)悬(xuán)架弹簧、制动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研(yán)发、生产及销售。公(gōng)司深(shēn)耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级专(zhuān)精特(tè)新“小(xiǎo)巨(jù)人”企业、浙江(jiāng)省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对(duì)象。公司(sī)是(shì)中国弹(dàn)簧行业知(zhī)名度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制(zhì)造企业，其(qí)综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但(dàn)公司市占率国内也就排第三(sān)，下游汽车行(xíng)业周期景(jǐng)气度高(gāo)峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不高的(de)传统制造蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗业公(gōng)司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智(zhì)能通讯交互系统(tǒng)软硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智能通讯交互系统及门(mén)诊(zhěn)服务交互(hù)系统两(liǎng)大类别(bié)，是该公司主营业(yè)务收入的重要组成部分。

　　医疗(liáo)信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么(me)技术门(mén)槛的(de)软硬件行业，公(gōng)司规模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混合芯(xīn)片研发(fā)和销售的集成电路设计企业(yè)，主(zhǔ)要产品(pǐn)为无线充(chōng)电系列产品和LED照明(míng)驱动(dòng)系列产(chǎn)品(pǐn)，主要包括高集成度MCU数(shù)字控制SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以(yǐ)及模(mó)拟(nǐ)电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯(xīn)片(piàn)产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电子、照明应用及智能家居等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术(shù)含量不算太(tài)高(gāo)的芯片行业，下游主要是LED行(xíng)业，22年开(kāi)始行(xíng)业景气度下滑，公司业(yè)绩也转向，收(shōu)入增速放缓，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了，而且占比比(bǐ)较(jiào)低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常激(jī)烈(liè)。没太(tài)多(duō)的亮点，感(gǎn)觉没必要(yào)关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技(jì)集团直接控股的大型专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务公司，实际控制人为国务院国资(zī)委。公司在(zài)支撑航天信息化建设(shè)的过(guò)程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件(jiàn)产(chǎn)品(pǐn)（基础软(ruǎn)件、工业(yè)软件）、信息技术服务(wù)（金(jīn)审信息化(huà)服(fú)务、商密网(wǎng)云服务、信息化运(yùn)维(wéi)服(fú)务）和信(xìn)息系统集成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三(sān)大主营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的(de)软(ruǎn)件和信息化服(fú)务龙(lóng)头企业之(zhī)一。

　　航天(tiān)系的软件公(gōng)司，大(dà)量关联交易，主营毛利(lì)率(lǜ)非(fēi)常低(dī)，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没什么竞争力，利润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推，这类(lèi)公司业绩非常(cháng)不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力了。

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