因市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易(yì)创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降78％

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年营业(yè)收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入(rù)减(jiǎn)少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务(wù)、传(chuán)感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛(máo)利(lì)同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公(gōng)司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯(xī三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式n)片(piàn)占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率(lǜ)排名全球(qiú)第(dì)三，竞争对手主要有旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新(xīn)通(tōng)过差(chà)异化产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入(rù)该(gāi)细分领域市场，以实现局部应用(yòng)领(lǐng)先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手(shǒu)机、机(jī)顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先地位。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额(é)，排名(míng)其后的多为中(zhōng)国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始起步发展，但占(zhàn)比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的(de)双(shuāng)位(wèi)数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是(shì)基金重仓股，截至一季末(mò)，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主(zhǔ)动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季(jì)度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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