财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳理的十家券商5月金(jīn)股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完(wán)美世界各被推荐两次；中字头方面(miàn)，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的(de)推(tuī)荐(jiàn姜子牙活了多少岁)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已经(jīng)逐(zhú)渐从(cóng)AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景(jǐng)中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指出，年初至今市(shì)场对(duì)AI关注度持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情(qíng)催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各(gè)个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商(shāng)正加(jiā)速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增(zēng)效的作用，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代(dài)美(měi)术外(wài)包等带(dài)来的(de)“降本(běn)”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化(huà)的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅(fú)提升玩家体验感及(jí)游(yóu)戏社(shè)交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏用(yòng)户数、时长及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而市(shì)场对于“增收”预(yù)期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为(wèi)代表的视频生成模(mó)型或(huò)进姜子牙活了多少岁一(yī)步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字头板(bǎn)块，华安(ān)证(zhèng)券认(rèn)为值得布(bù)局的有(yǒu)三(sān)大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体(tǐ)系与(yǔ)优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来(lái)的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领(lǐng)域国资云(yún)及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领域的装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有(yǒu)望获(huò)得订单增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单对应的上市公司也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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