兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美(měi)？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源(yuán)马上到(dào)业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待抖音总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳是什么歌，总是对你朝思暮想一圈一圈渐宽了衣裳(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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