财(cái)联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的(de)交易已于本周五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数(shù)一红(hóng)两(liǎng)绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)毕业2年之内都算应届吗，21年毕业生23年算应届吗巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐德影视(shì)单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把握(wò)？从财联社梳理的十(shí)家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注。

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　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金(jīn)山办公、科大(dà)讯(xùn)飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中铁各被推荐(jiàn)两次，除此(cǐ)之(zhī)外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使(shǐ)用场景(jǐng)中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快。中金(jīn)公(gōng)司指(zhǐ)出，年初(chū)至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月(yuè)以(yǐ)来，观(guān)察到(dào)各个领域的应用厂(chǎng)商正(zhèng)加速AI融合应用产品的(de)研发(fā)和发布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快，预计(jì)5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加速(sù)繁(fán)荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对(duì)游戏行业能起到将(jiāng)本增效的(de)作用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外(wài)包(bāo)等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化的对话(huà)系统及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进(jìn)一步提升空间。另(lìng)外(wài)值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图(tú)片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或(huò)进一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从(cóng)自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势的内容公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字(zì)头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认(rèn)为值得布(bù)局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资(zī)本(běn)布局(jú)关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学(xué)仪器等领域的装备国产化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交(jiāo)通、冶金等(děng)有(yǒu)望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市(shì)公司(sī)也值得关(guān)注。

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