兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业(yè)831143是什么意思绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。831143是什么意思p>

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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