导读：本周沪指冲击前高(gāo)3424点未果收出(chū)四连(lián)阴(yīn)，本周(zhōu)沪指累(lèi)计下跌1.86％，深成指(zhǐ)同(tóng)样(yàng)跌超1％，周(zhōu)四开始，场内资金观望情绪(xù)显(xiǎn)著放大，两市成(chéng)交额目(mù)前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元(yuán)。申万31个一级行业中仅7个行业周涨幅为正(zhèng)，公用事(shì)业、煤炭排在前两位。AI方向依旧牛(niú)股不断，主(zhǔ)要集中(zhōng)在文化传媒(méi)、教育等行业。熊股方面(miàn)，吉艾科技进入(rù)退市整理期，吉(jí)艾退本周二复牌(pái)暴跌64.29％成为(wèi)第一熊股。

　　影响市场走势消(xiāo)息(xī)回(huí)顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触(chù)及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势冲(chōng)高摸至3418.95点后(hòu)快速(sù)回(huí)落(luò)，冲击前高(gāo)3424点(diǎn)未(wèi)果收出四连阴；全周维(wéi)度来看(kàn)，沪指(zhǐ)累计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指(zhǐ)同样(yàng)跌超(chāo)1％，创(chuàng)业板指震荡累计跌0.67％，上(shàng)证50指数、沪深300指数跌约2％，科创50指数跌超3％；全年维度(dù)来看，深成指、上证(zhèng)50指数(shù)也回(huí)吐年内全部涨(zhǎng)幅。

　　截(jié)至本周三收盘(pán)，A股已连(lián)续24个(gè)交易日成交(jiāo)额超过1万亿(yì)元(yuán)。不过周四开始，场内资金观望情绪显著放(fàng)大，两市(shì)成交额目前(qián)已(yǐ)连续两日(rì)不(bù)足9000亿(yì)元。本周A股两市(shì)日(rì)均(jūn)成交额达10245.41亿(yì)元，与前一周(zhōu)的(de)11214.47亿元(yuán)有所回(huí)落。值得关注的是，周二沪市全天成交(jiāo)金额超越(yuè)深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日以来的首(shǒu)次。

　　三、热点复盘

　　全周维(wéi)度来看，申万31个一级行业中仅7个行业周涨(zhǎng)幅为正，汽(qì)车(chē)行业周初(chū)领(lǐng)跑，但随后回落(luò)屈居(jū)第三，本周涨幅为(wèi)1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨幅分别为(wèi)1.95％、1.55％，电(diàn)力设备行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢(gāng)铁等行业小幅(fú)上涨；建筑(zhù)装(zhuāng)饰、传媒两大行(xíng)业跌(diē)近6％，有色金(jīn)属、商(shāng)贸零售、石油石(shí)化、通(tōng)信跌超3％。

　　本周(zhōu)公用事业板块领(lǐng)跑，其中(zhōng)电力行业表现较为出色，2023年以来随着长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端(duān)进口煤价同比(bǐ)回落、现货煤价中枢回落(luò)，各大电力公司业绩有望实现明显的改善。

　　若(ruò)从(cóng)二级(jí)行业来看，教育(yù)板块(kuài)本周(zhōu)再度迎(yíng)来AI主(zhǔ)题行情，表现出色。消(xiāo)息面上(shàng)，科大讯飞星火认知大模型，验证(zhèng)AI+教育场景落(luò)地，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下方(fāng)向：AI相关培训、教(jiào)育个性(xìng)化产品的生(shēng)成。

　　四(sì)、牛熊榜单

　　AI方向依旧牛股不断(duàn)，主要集中(zhōng)在文化传媒、教(jiào)育等行业，荣信文化、中(zhōng)视传(chuán)媒、国新文(wén)化、读(dú)客文化分别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能(néng)音(yīn)箱概念股国光电器也(yě)大涨28.74％；中船汉光、中纺标(biāo)在本周(zhōu)中字(zì)头的热(rè)度下分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体概念再度升温，宝(bǎo)明(míng)科技上涨(zhǎng)32.46％；一带一路概念(niàn)股(gǔ)上海港湾上(shàng)涨34.29％；半(bàn)导体板块个(gè)股(gǔ)联(lián)动科(kē)技上涨29.06％。

本周十(shí)大牛股（备：不含ST股及上(shàng)市(shì)天数小于30天的股(gǔ)票(piào)）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入退市整(zhěng)理(lǐ)期，吉艾退本(běn)周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商(shāng)场周初(chū)连续三日(rì)跌停，本周累跌33.1％，公司去年亏(kuī)损超6000万，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态(tài)；前期的存储芯片热(rè)股佰维存储本周五连跌(diē)，累(lèi)计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中(zhōng)天、ST阳(yáng)光城、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁(tiě)等集体跌(diē)超20％，另(lìng)外，本周还(hái)有近(jìn)20只ST股累计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含ST股及上市天数小(xiǎo)于30天的股票）公司

　　五(wǔ)、千(qiān)亿榜单

　　截至周五(wǔ)收盘，A股共133家(jiā)千亿(yì)市值公司(sī)，总(zǒng)数较前(qián)一周净减少3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光(guāng)能因股价下(xià)跌而跌(diē)出本榜单，另外宁德时代因股价上涨而(ér)重(zhòng)返(fǎn)“万(wàn)使徒行者5个卧底分别是谁，使徒行者5个卧底分别是谁亿(yì)市值俱乐(lè)部”。

　　与前一周(zhōu)五收盘时比较，从市值(zhí)增减金额来看，近两(liǎng)周的(de)千(qiān)亿市值(zhí)公司中，宁(níng)德时(shí)代总市(shì)值单周增(zēng)长482.71亿元(yuán)居首(shǒu)，比(bǐ)亚(yà)迪市值涨(zhǎng)至(zhì)291.99亿元次(cì)之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国海(hǎi)油市值增长均(jūn)超过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城汽车(chē)、中信(xìn)银行(xíng)、科(kē)大讯(xùn)飞市(shì)值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

　　邮(yóu)储(chǔ)银行本周市值蒸发近476亿元，中国平安(ān)、紫金矿业、海光信息、中芯(xīn)国际均蒸发超过400亿元，中国(guó)石化(huà)、中国中免、中国中铁市值跌去了超(chāo)过250亿元，中国交建(jiàn)、顺(shùn)丰控股等本周蒸发市(shì)值(zhí)金(jīn)额在千亿(yì)榜单中靠(kào)前。

千(qiān)亿(yì)市值公司市值蒸(zhēng)发(fā)金额TOP10

　　从市值增幅来看(kàn)（即周涨幅(fú)），前五名(míng)分别为宁(níng)德时代、比(bǐ)亚迪(dí)、长江电(diàn)力、中国(guó)神华、片仔癀；总市值降幅来看，前五(wǔ)名(míng)分别为海光(guāng)信息、紫(zǐ)金矿业、中国中铁、中(zhōng)国交建、北方(fāng)华创。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜(bǎng)单中总市(shì)值(zhí)TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国(guó)海油（8971.09亿元(yuán)）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新股风向

　　本周(zhōu)A股迎来7只(zhǐ)新股(gǔ)的(de)上(shàng)市交易，从首日收盘涨幅(fú)表现(xiàn)来看，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨(zhǎng)227.27％，北交所海达(dá)尔上涨47.8％、万(wàn)丰股份、曼恩斯特分(fēn)别上涨30.86％、17.34％，上述5只新(xīn)股，在上(shàng)市首日及随后的交易中(zhōng)均未(wèi)遭遇破发，不过海(hǎi)达尔(ěr)在周五的交易(yì)中一度(dù)跌至发行价，险些破发；另(lìng)外，经纬股份、中芯集成上市首日不同程度上涨(zhǎng)，但均在首日盘中或随后的交易中出(chū)现破发(fā)的情况(kuàng)，而友车(chē)科技(jì)上市即(jí)遭(zāo)破发(fā)，首日大(dà)幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本周主力资金累计(jì)净卖出净额为1556.74亿(yì)元。

　　行业维度来看(kàn)，仅少数行业5日主力净流(liú)入为正，其中汽车整(zhěng)车(chē)净(jìng)流入14.79亿元，电池、风电设备(bèi)分别净流入7.14亿(yì)元、6.06亿元，农药兽药净(jìng)流出1715.05万元，互联网服务5日主力净流出136.49亿(yì)元，文(wén)化传媒净流出(chū)107.7亿元，游戏、工程建设(shè)净流出(chū)超(chāo)90亿(yì)元，半导体(tǐ)净流出88.94亿元(yuán)，软件开发净流(liú)出超70亿(yì)元，证券(quàn)、计算机(jī)设备、光伏设(shè)备、多元金融(róng)、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金(jīn)属等行业净流出(chū)超30亿(yì)元(yuán)。

　　个股方(fāng)面，宁德时(shí)代受到青睐，5日主力净流出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚迪、中(zhōng)文在(zài)线、四川长虹等个(gè)股(gǔ)净流出(chū)规模居前；主力(lì)资金5日净(jìng)流(liú)出东(dōng)方财富超28亿(yì)元，净流出中油资本、昆(kūn)仑万维、蓝(lán)色光标(biāo)、汤姆猫超20亿元，净流出三(sān)六(liù)零达19.06亿元，净流出(chū)中船科技(jì)、小商品城超15亿元，紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、紫(zǐ)光国微、中芯(xīn)国际(jì)、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北(běi)向(xiàng)资金

　　虽然每日“加仓”程度(dù)不(bù)一，但目(mù)前(qián)北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入。数据显示，北向资金本周累计成交6319.77亿元(yuán)，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中(zhōng)，沪股通(tōng)合(hé)计净买(mǎi)入99.67亿(yì)元，深股通合计净(jìng)卖出0.08亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

　　行(xíng)业(yè)增仓方面，截至5月11日的近五(wǔ)个交(jiāo)易日数据显(xiǎn)示，证券、银行两(liǎng)大金融板(bǎn)块被北向资金(jīn)净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿元(yuán)、27.77亿元，电池、物流行业(yè)、通信设备、汽车零部件等板块获北向资金增持超过10亿元，酿酒(jiǔ)行业、石油行业、汽车整(zhěng)车、保(bǎo)险分列第七至十(shí)位(wèi)，区间(jiān)增持金额均超过了7亿元。而软(ruǎn)件开发(fā)板块则(zé)被北向资金净卖出(chū)最多，达到26.91亿元，家(jiā)电(diàn)行业被减持了17.83亿元，互联网(wǎng)服(fú)务(wù)、医疗服务(wù)、文化传媒、化学制药等位列行业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股(gǔ)变(biàn)动方面，截至5月(yuè)11日的近五个(gè)交(jiāo)易日数据显示，北向资金(jīn)大比(bǐ)例加仓(cāng)个(gè)股名单中(zhōng)，粤传媒(méi)、内蒙新华、真兰仪表(biǎo)位列前三，力芯(xīn)微(wēi)、红(hóng)塔证券、合康新(xīn)能、宏达股份、嘉友国际、江(jiāng)化微等(děng)增持变动比例靠(kào)前(qián)。

近5日(rì)北向资金大(dà)比(bǐ)例(lì)加仓(cāng)个股

　　同(tóng)期(qī)，北向资金大比例减仓个股名(míng)单中(zhōng)，竞业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴纸业、上声电子、电(diàn)声股份、正帆科技、沧州(zhōu)大(dà)化(huà)等变动(dòng)比靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金(jīn)大比例减仓个(gè)股

　　如果从(cóng)同期(qī)北向资金增持金额来(lái)看，宁德(dé)时代(dài)、建设(shè)银行、兴业银行、北方华创、潍(wéi)柴(chái)动力5股增持规(guī)模居前，而(ér)格(gé)力电器、大族(zú)激光、立(lì)讯精密、中(zhōng)国建(jiàn)筑、中(zhōng)国银行则遭北(běi)向减持(chí)居(jū)前(qián)。

　　机构调研

　　机构最(zuì)新调研(yán)路线(xiàn)图(tú)

　　本周(zhōu)已披露相(xiāng)关调研(yán)信息的上市(shì)公司数量达到211家，其中9家公司获得(dé)超100家机构调研，眼科医疗(liáo)器(qì)械公司爱博医(yī)疗成(chéng)为机构(gòu)“宠(chǒng)儿(ér)”，合(hé)计有(yǒu)372家机构调研了该公司。

　　另外，东威科(kē)技、安图(tú)生(shēng)物、TCL科技等同样受关注，均获得近200家机构的扎(zhā)堆调研，德赛西威、怡(yí)合达(dá)、君亭(tíng)酒店、佳(jiā)禾智能(néng)、科(kē)锐国际迎来(lái)超过100家机构的聚焦。

本周(zhōu)机(jī)构调研的上市公(gōng)司

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