因市场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收(shōu)入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加弥补了消勖存姿为什么没有碰喜宝，勖存姿为什么不碰喜宝(xiāo)费领(lǐng)域的收入(rù)下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下(xià)方面的影响，一方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人(rén)民币(bì)汇率上(shàng)升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另(lìng)一(yī)方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元、商誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二(èr)级市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集(jí)中(zhōng)竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业(yè)务主要(yào)有(yǒu)三块，分别(bié)是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电子、旺宏电子(zi)等企(qǐ)业占据了较高(gāo)的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需(xū)求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手机、机顶盒(hé)、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业(yè)处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体市场的销售(shòu)额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下(xià)被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安(ān)成长是持有该股最多的主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持(chí)比例超25％。

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