因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公(gōng)司(sī)营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布(bù)的2022年年(nián)报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年(nián)度重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业重庆自白书是什么意思，渣滓洞自白书是什么意思务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求(qiú)疲软影响，而微控制(zhì)器业务收(shōu)入增加得益于公司(sī)多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域(yù)的收(shōu)入下(xià)滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销等费用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市(shì)场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名(míng)全(quán)球第(dì)三，竞争对手主(zhǔ)要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商(shāng)包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市场份(fèn)额。兆易(yì)创新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯(xùn)设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存(cún)储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占(zhàn)据全(quán)球90％以上的(de)市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业(yè)技术(shù)开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束(shù)连续(xù)两(liǎng)年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一(yī)季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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