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错一个题就往阴里装一支笔 A股头条：又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国！“中特估”回归？年内首只比例配售基金也来了

　　要闻速(sù)递

　　1、国资委主任：国资央企要加大(dà)和国内外各(gè)种所有制企(qǐ)业的合作力(lì)度大力推进(jìn)关键核心技(jì)术(shù)攻关

　　国务院国(guó)资委党(dǎng)委(wěi)书记、主任(rèn)张玉卓5月13日到驻沪中央企业调研，强化企业科技创新主体地位，瞄准(zhǔn)全球行业竞争前沿，加(jiā)大(dà)和(hé)国内外各种所有(yǒu)制(zhì)企业的(de)合作力度(dù)，大力推(tuī)进关键核心(xīn)技术攻关(guān)，勇攀科技高(gāo)峰，抢占未来(lái)发展制高(gāo)点。国资委(wěi)将(jiāng)进一步强化顶层设计，优化(huà)考核、投融资、选用人、模式创新等政策措施(shī)，打好组合拳，指导(dǎo)推动中央企业大力发(fā)展战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)，加快布(bù)局价值创造的新领(lǐng)域新赛道，打造创新引领(lǐng)的现代产(chǎn)业集(jí)群。评：科(kē)技战场，央企和国企(qǐ)是主力军。一(yī)个是拥有资金优(yōu)势，舍得大手笔投入(rù)，一(yī)个是能(néng)够保持研发方(fāng)向的(de)持续和稳(wěn)定，不会轻易的砍掉(diào)项(xiàng)目。

　　2、“中特(tè)估”又爆了年内首(shǒu)只比例配(pèi)售基金来了

　　仅发售短短(duǎn)7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日，华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效(xiào)认(rèn)购申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行上限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配售。事实上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只(zhǐ)央企、国(guó)企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共赢ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场(chǎng)规模增长倍(bèi)数最高的ETF。评：ETF发了以后肯定要进(jìn)场做配(pèi)置，按照流(liú)程看也就这一两周能走完了。后续要关注(zhù)好ETF的份(fèn)额(é)变化(huà)，可以用来(lái)观(guān)察(chá)中特估(gū)的增(zēng)量资(zī)金(jīn)状态(tài)。

　　3、银(yín)行理财拐(guǎi)点已来单月回升近1.2万亿

　　银行理财规模下降的拐点已经到(dào)来，自去年11月“赎回潮”后，持续(xù)近6个月的规(guī)模下降趋势(shì)，首次实现止跌回(huí)升。汇总六(liù)大国有行(xíng)理财公司(sī)，以及招银、兴银、光大(dà)、平(píng)安(ān)、信银、浦银共12家理财公司（仅以子(zi)公司管理口径计）的4月末存续理财规(guī)模(mó)显示(shì)：12家公司合计规模(mó)超17.2万亿元，管(guǎn)理规模单月回升近1.2万(wàn)亿(yì)元，上述公司(sī)在4月(yuè)份全(quán)数实现净流(liú)入。评：这(zhè)个(gè)银(yín)行理财的数(shù)据与(yǔ)4月份住户存(cún)款减(jiǎn)少的数据(jù)几乎相当，之前因为债(zhài)基风险(xiǎn)流(liú)出的资金(jīn)已经回(huí)到了市场之(zhī)中。

　　4、中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过市场重回业(yè)绩驱动

　　周末，中信证(zhèng)券最新研报表示，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高的经济预期(qī)下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物(wù)，过度(dù)博(bó)弈降低了市场(chǎng)错一个题就往阴里装一支笔定价的有效(xiào)性(xìng)，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱动板块。评：中信这个(gè)观(guān)点(diǎn)有一(yī)定的道理，因(yīn)为最近A股(gǔ)的成交量明显下(xià)来了，同时市场氛围变差(chà)，短线博(bó)弈的难度增加(jiā)，之前的中特估和数(shù)字经济等大主题都有冷(lěng)却的迹象。

　　5、又要下手？英(yīng)媒(méi)曝(pù)美(měi)欧(ōu)计(jì)划采取联合(hé)行(xíng)动，在出口管制等领域针(zhēn)对(duì)中国

　　据(jù)环(huán)球网报道，路透社13日援(yuán)引一(yī)份声明(míng)草(cǎo)案透露，美国与(yǔ)欧盟将(jiāng)在本(běn)月的一场(chǎng)会(huì)议(yì)上承诺采取联合行动(dòng)，在多个领域针对(duì)中(zhōng)国，并协调(diào)双方对半(bàn)导体(tǐ)和其他商品(pǐn)的出口(kǒu)管(guǎn)制。有关美欧(ōu)被(bèi)曝老调重弹对华“下手”的相关内(nèi)容和(hé)说法，中方已逐一明确表态。评：国产替代概念本身有着深刻的时(shí)代(dài)逻辑，在加上(shàng)时不时的消息(xī)刺激，弹性还(hái)是十分不(bù)错的(de)。

　　6、美财长(zhǎng)耶伦：两党(dǎng)在债务(wù)谈判中取得进展(zhǎn)

　　据报道，美国财政部长(zhǎng)耶(yé)伦5月13日表示，拜(bài)登政府和国会共(gòng)和(hé)党人(rén)就联邦(bāng)支出(chū)和提(tí)高债(zhài)务上限的谈(tán)判(pàn)正在取得进展(zhǎn)，并(bìng)补充说(shuō)她相(xiāng)信谈判(pàn)可(kě)能会达成一致。“我充满希望。我认为(wèi)谈判非常有效(xiào)。我听说他们已经在一些领域(yù)达成一致，”耶(yé)伦说。美国(guó)财长耶伦还表示将在两周内向国会更(gèng)新违约X日期（X Date）。评(píng)：美国的债务(wù)问题快被共和党(dǎng)和民主党玩坏了，经济问(wèn)题(tí)当成政治筹(chóu)码，虽然最(zuì)后出现违约(yuē)的概率(lǜ)是很小，但是这种狼(láng)来了的(de)故事(shì)，最(zuì)终会让自己的信(xìn)用遭受(shòu)重(zhòng)挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混(hùn)合现实头盔将打(dǎ)破常规(guī)

　　据报(bào)道，知情人士透露，苹果公(gōng)司未来几周有望推(tuī)出其历史上最具(jù)实验性(xìng)且打破常规的(de)产品：一款(kuǎn)外(wài)观像是一副(fù)滑雪护目(mù)镜并配有电池的混合现实头盔。预(yù)计最早要到秋天才能向(xiàng)大多数(shù)用户(hù)进行交付。该设备的(de)售价预计会高达3000美元左(zuǒ)右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的(de)Quest Pro头盔售价的(de)三倍。即使在这个(gè)售价水平，苹果在扩大生(shēng)产之际(jì)的(de)硬件利润空间(jiān)也很小。评：自苹果(guǒ)手机问世后，苹果一直缺乏具有(yǒu)代(dài)表性(xìng)的(de)科技大(dà)单品，如果混合现实(shí)头盔(kuī)的成功(gōng)，将会给美股(gǔ)科技股很(hěn)大的信心。

　　8、4月(yuè)经济数据(jù)将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计局将(jiāng)公(gōng)布4月(yuè)工业增(zēng)加值(zhí)、固(gù)定资(zī)产(chǎn)投(tóu)资(zī)、社会(huì)消费品零售总额等经济(jì)数据。评：华创证券预计4月工业增速或(huò)在(zài)9.0％左右(yòu)。去年工业生产(chǎn)极低基数或(huò)支撑同(tóng)比读数显著上冲，但高频数据显示，4月工业品生产实际放(fàng)缓，局部(bù)因下游需求(qiú)不及预期(qī)而减产(chǎn)，工(gōng)业增(zēng)速环比季调表现或难超季节性。投资方面，固定资(zī)产投资增速或在5.6％。社零方面(miàn)，4月社零增(zēng)速或(huò)在19.0％。

　　一周外盘(pán)

　　美股(gǔ)上周(zhōu)科技股(gǔ)表现(xiàn)亮眼，消(xiāo)费板块(kuài)有所回调。全周道指下跌1.1％，标(biāo)普500指数(shù)下(xià)跌0.29％，二者(zhě)均为连续第二周下(xià)跌。纳(nà)指全周(zhōu)上涨(zhǎng)0.4％，为连续第三周上涨(zhǎng)。谷歌周涨超11％，AMD周(zhōu)涨超6％，阿(ā)里巴(bā)巴周涨(zhǎng)超2％，迪士尼周(zhōu)跌超(chāo)8％，英特尔周跌超6％。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　上周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。10日线反压，30日线得而复失，60日(rì)线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价(jià)关系，市场杀跌(diē)动力继续(xù)减缓，由于(yú)日线MACD指标死(sǐ)叉且(qiě)空头(tóu)强(qiáng)化，日线(xiàn)SKD指标空(kōng)头强化，短线盘中还(hái)有回(huí)调要求，90日线支撑将面临考验。但考虑短线大盘严重的技术超卖态势，大盘在90日线(xiàn)附(fù)近有望获得支撑，但大盘也难以立即(jí)走(zǒu)出像样的上涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理概率大。

　　题材掘金

　　GPU：据透露(lù)，英伟(wěi)达A100芯片价格从去年12月开始上涨，5个月累计(jì)涨幅(fú)达到37.5％，A800芯片价(jià)格也累计上涨2错一个题就往阴里装一支笔0％。由于(yú)算力需(xū)求增加，即使(shǐ)在涨(zhǎng)价后，市场对于(yú)英伟达顶级芯片的需求并未减(jiǎn)少(shǎo)，拿货周期已从之前的大约一(yī)个月延长至三个月或更(gèng)长(zhǎng)，甚至部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能(néng)交付”在持续已久的AI热潮中，各大科技(jì)企业争(zhēng)相推出(chū)大(dà)模型和AI应用(yòng)，都推(tuī)升(shēng)了对算力的需(xū)求。OpenAl指出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需要消耗的计算资源每(měi)3一(yī)4个(gè)月就要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股份（002463）

　　自(zì)动(dòng)驾驶：北京(jīng)市高级别自动驾驶示范区工作(zuò)办公室正式发(fā)布《北京市智能网联汽车政策先行区(qū)数据安(ān)全管理办法（试行）》。本(běn)次(cì)发(fā)布的(de)《办(bàn)法(fǎ)》系总则性的数据安全管(guǎn)理要(yào)求，以“合法、正当、必要”与“鼓励创新(xīn)、审(shěn)慎包容”两大基本(běn)原则为指引，主要(yào)包含以下(xià)三大(dà)板块内容：一是全面(miàn)厘(lí)清了智(zhì)能网(wǎng)联汽车(chē)产业数(shù)据(jù)安全管理的关键环(huán)节，包括(kuò)事前的数据全流程(chéng)安全、数(shù)据(jù)分(fēn)级(jí)分类保(bǎo)护与数据(jù)安全承诺，事中的数据实时(shí)回(huí)传，事后的数据应急处(chù)置等(děng)。二是详细梳理了重(zhòng)点(diǎn)数据类型的合规风险。三是创(chuàng)新性构建了示范区数据(jù)安全能力建设机制。

　　标的：千方科技（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米压(yā)印(yìn)：据报道，近(jìn)日，有(yǒu)消息(xī)披露，SK海(hǎi)力士从佳能(néng)引进纳(nà)米压(yā)印设(shè)备，计划在2025年(nián)左右(yòu)使用该设备开始量产3D NAND闪存(cún)，目(mù)前测试(shì)结(jié)果良(liáng)好。另一存储巨头三星为(wèi)了解(jiě)决(jué)引进(jìn)多图案工艺导致的成本上升问题，除导入EUV光刻机之外还开发了包括纳(nà)米压印(yìn)技术(shù)在(zài)内的3-4种解决方案。此外(wài)，铠侠(xiá)、东芝等日存储大厂在纳(nà)米压印技术领域已有相关布(bù)局(jú)。

　　标(biāo)的：苏大(dà)维格（300331）、利(lì)和兴（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞(ruì)可(kě)达 688800：收(shōu)到欧(ōu)洲某知名(míng)车企的项目定(dìng)点通知

　　新亚强 603155：拟调整(zhěng)2022年度利润分(fēn)配(pèi)及公积金转增股本方案

　　*ST银河 000806：向深圳证券交易所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　东(dōng)北证券 000686：收到证(zhèng)监会《行政处罚事先(xiān)告知书》

　　扬州金泉(quán) 603307：拟收购阿珂姆50.5％股权

　　【其他事项(xiàng)】

　　中(zhōng)船特气(qì) 688146：拟1.6亿(yì)元(yuán)设立全资子公司，作为电子特气(qì)和先进(jìn)材(cái)料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资(zī)子(zi)公司联合体签订工程(chéng)总(zǒng)承包项目合(hé)同(tóng)

　　大禹节水 300021：预中标(biāo)陕(shǎn)西省韩城市禹(yǔ)门口(kǒu)抽黄改造工(gōng)程泥沙处理站项目(mù)