兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确(què)，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单冲是什么意思网络用语，冲是什么意思污(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了(le)。

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