近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预测报告(gào)》显示，该平(píng)台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视(shì)等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数(shù)据(jù)，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度(dù)民航(háng)运(yùn)输共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期(qī)的(de)77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大(dà)幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有来华人员可(kě)以登(dēng)机(jī)前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进一(yī)步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局(jú)预计(jì)，五(wǔ)一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数据未公布，不过(guò)民航局(jú)当(dāng)时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人次。因(yīn)此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度(dù)最高的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据(jù)仍然(rán)乐观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成(chéng)主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增速达到144.40％，交通运输行业(yè)一季度归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫(yì)情放开后第(dì)一(yī)个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气(qì)复苏(sū)的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国(guó)内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档(dàng)重点影(yǐng)片加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性消费热情(qíng)，预计(jì)今(天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓jīn)年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计(jì)票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前(qián)期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具(jù)、特效等(děng)元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换(huàn)脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预(yù)告(g天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓ào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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