要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深入实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行(xíng)动(dòng)

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理(lǐ)刘国中(zhōng)近日到江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察(chá)了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详(xiáng)细了解农(nóng)业(yè)科技(jì)研发和成果推广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技创新(xīn)是推(tuī)进农业(yè)现代化(huà)的(de)关(guān)键。要遵循农业科(kē)技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行(xíng)动，加快推(tuī)进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不可少又(yòu)容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是作为(wèi)基础(chǔ)盘(pán)，关系着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以重视(shì)。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇(yáo) 以强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干(gàn)部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题(tí)轮训班。易会满指出，要(yào)对标新任(rèn)务新(xīn)要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治形式主义(yì)、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好氛围。坚(jiān)持(chí)严的(de)主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围(wéi)。

　　3、发改(gǎi)委：综合(hé)施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住(zhù)房(fáng)等大(dà)宗消费

　　国家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻(zhān)性(xìng)、针对性、协(xié)同性，充分发挥超大规(guī)模市场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实施积极的财(cái)政政策(cè)和稳健的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策形(xíng)成(chéng)系统(tǒng)集成效(xiào)应。充(chōng)分发(fā)挥(huī)消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅游等服(fú)务(wù)消费(fèi)新热点，创新(xīn)消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发(fā)布(bù)之后，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而(ér)大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利(lì)率上限调整新(xīn)规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执行利率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情况来看，执(zhí)行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为新规(guī)的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前各大银(yín)行为(wèi)了揽储(chǔ)使出了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披露要求(qiú)

　　证监(jiān)会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制(zhì)定出台(tái)定期报告和临时公告披露指(zhǐ)引(yǐn)，按(àn)照(zhào)“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓(cāng)储(chǔ)物(wù)流(liú)、保(bǎo)障(zhàng)性租(zū)赁住房等(děng)大类资产(chǎn)审核及信息披露规则，建立健全透明(míng)和(hé)可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注(zhù)资(zī)产及项目运营质(zhì)量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更(gèng)好(hǎo)服(fú)务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施生命(mìng)线(xiàn)安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经验基础上(shàng)，我国将全面启(qǐ)动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基(jī)础设施普查，建立覆盖(gài)地上(shàng)地下(xià)的城市基础设施数据(jù)库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险(xiǎn)清单。城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能和民众生活密不可分的城市基础设施，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城(chéng)市治理(lǐ)的新思路和(hé)新方向，各大科技巨头的(de)智慧城市业务(wù)到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局

　　上海市经信委智能制(zhì)造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将进一步深化与特斯(sī)拉的合作，推动(dòng)自动驾驶、机(jī)器人等功能板(bǎn)块在(zài)沪布局，共(gòng)同(tóng)打造具备核心(xīn)技术(shù)优势、面向全(quán)球(qiú)市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发(fā)展目(mù)标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆(liàng)，产(chǎn)值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市(shì)工作

　　为健(jiàn)全多(duō)层次(cì)资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管理(lǐ)工(gōng)具，证(zhèng)监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸(xī)引(yǐn)长(zhǎng)期(qī)资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创(chuàng)板创新(xīn)活力，满(mǎn)足10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱多元化(huà)的交易和风险管理需求(qiú)，有助于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改革先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务(wù)实(shí)体经(jīng)济(jì)质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监(jiān)会将(jiāng)进一步(bù)完善风险防控机制(zhì)，并(bìng)根(gēn)据市(shì)场运(yùn)行情(qíng)况改进优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了(le)，基(jī)本上大(dà)家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对(duì)增(zēng)加市场活跃度(dù)和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商(shāng)债券业务(wù)评级将(jiāng)迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业(yè)征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情(qíng)况延伸至债券(quàn)项目(mù)的(de)各(gè)个环节(jié)。此(cǐ)外(wài)，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券(quàn)商名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落，美元(yuán)反(fǎn)弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出(chū)要开始了吗？”债(zhài)务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预(yù)期意外回(huí)升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情绪升温令美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个(gè)月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳(wěn)102.00上方(fāng)；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周多来低(dī)位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来(lái)最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油市场出(chū)现需求疲(pí)软苗(miáo)头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位(wèi)。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部了，这个过(guò)程持续了(le)3个月，期间主力资金通过反复震荡(dàng)来完成(chéng)出货。由于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破(pò)位就将(jiāng)出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这(zhè)一价格(gé)不仅高于当日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格(gé)，也高于电(diàn)池(chí)级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当(dāng)10亿人民币在日本算有钱吗，日本10亿等于人民币多少钱地时间周(zhōu)三（5月10日(rì)），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣(xuān)布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同(tóng)意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更(gèng)高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技(jì)（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　工业富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超过(guò)60亿(yì)元公司债券

　　吉(jí)宏股份(fèn) 002803：终(zhōng)止向不特定对象发行可(kě)转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债(zhài)募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项(xiàng)目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的一致行动人拟增持不低于800万元

　　科(kē)汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东(dōng)省(shěng)高新(xīn)投及公(gōng)司(sī)董事拟减持股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广东恒聚达(dá)拟减(jiǎn)持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董事(shì)姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持(chí)不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出(chū)售(shòu)西安银行3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总(zǒng)监(jiān)拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴(jiǎo)增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳小象(xiàng)电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治(zhì)疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿(ā)替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监(jiān)会立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储(chǔ)供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气(qì)服务(wù)合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保险股份有限公司累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造(zào)施工(gōng)项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业(yè)务

　　海(hǎi)正药(yào)业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新(xīn)设子(zi)公司并投资建(jiàn)厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通过(guò)欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀(kā)什(shén)市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入(rù)运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作框架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植(zhí)入剂药品临床试(shì)验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方数科(kē) 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部信息研究院、腾(téng)讯云计算签署战(zhàn)略合作框架协议

　　天齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨(dūn)电池级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星产业基地项目合(hé)作框架协议

　　盛(shèng)航股(gǔ)份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品船(chuán)舶以及三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信(xìn)披(pī)违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转让(ràng)全资子公司江铃(líng)重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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