近期《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平(píng)台假期国(guó)内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游(yóu)出行旺季来(lái)临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据，公司一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业(yè)收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗提升(shēng)38.5个百分点；纪梵希可以扫码真伪吗，纪梵希可以扫码真伪吗安全吗一季度共(gòng)完(wán)成旅客运输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离(lí)假期不(bù)到10天，特(tè)别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长(zhǎng)近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复后的首个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人(rén)员可以登机前(qián)48小时(shí)内(nèi)抗原检测代(dài)替核酸检测，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防(fáng)疫政(zhèng)策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预(yù)计，五一假期民航(háng)将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民航局当时预计(jì)旅客(kè)量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过(guò)疫情(qíng)前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售(shòu)数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报(bào)披露情况(kuàng)看，旅游出行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社(shè)会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第(dì)一个长假，积(jī)压(yā)的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机队引进收(shōu)紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电影票房市场也有(yǒu)较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一档(dàng)期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加(jiā)观众报复性(xìng)消(xiāo)费热情(qíng)，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌(guàn)篮高(gāo)手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫(māo)眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内(nèi)容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化(huà)密(mì)集，当前(qián)投资机会凸(tū)显。

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