兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思='color: #ff0000; line-height: 24px;'>朝受命夕饮冰出处，朝受命夕饮冰昼无为夜难眠什么意思。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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