兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念(niàn)股全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板(bǎ容易吸引已婚男人的女人，哪些女人容易吸引已婚男人n)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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