要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产(chǎn)业链、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可(kě)能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员变(biàn)动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易(yì)商协(xié)会已对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要不要的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等(děng)着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在京东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特(tè)估(gū)再(zài)度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部(bù)、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的意见(jiàn)，其中提到，力争通过(guò)三(sān)年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿(yì)元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司(sī)签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设(shè)子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大(dà)楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦(bā穿着高跟鞋的女奥特曼，穿红色高跟鞋的奥特曼ng)科技（北(běi)交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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