要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协(xié)同(tóng)和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格(gé)大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传(chuán)导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一(yī)季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济(jì)人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续(xù)10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预(yù)期业绩(jì)提(tí)振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令(lìng)美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干设(shè)施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能力基本满足全(quán)国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能(néng)力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议(yì) 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理(上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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