兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确(què)，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。<宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府/p>

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pc宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府t的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就分析到这了。

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