要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部(bù)：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带(dài)动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化(huà)顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但(dàn)更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许(xǔ)冉(r司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文ǎn)女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团(tuán)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对(du司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文ì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售(shòu)收入(rù)预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环比下降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银(yín)行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃(rán)再度(dù)对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的(de)视(shì)频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘(hōng)干(gàn)需(xū)求，应急烘干(gàn)作业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【司马相如的长门赋原文和译文注释，司马相如的长门赋原文和译文并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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