兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就一(yī)昆明市属于几线城市，云南最好三个城市下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu昆明市属于几线城市，云南最好三个城市)了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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