兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的(de)人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能(néng)源赛道股的(de)超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单(dān)规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在(zài)年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng我们生在红旗下谁写的 我们生在红旗下完整句子) 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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