中共中央政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建设。国常会近日强调，要聚焦制约(yuē)新能源(yuán)汽车下(xià)乡的突出瓶颈，适度超前建(jiàn)设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显示，4月公共充电桩(zhuāng)数量比(bǐ)3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员单位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充电桩202.5万台，其中直流充电(diàn)桩85.5万台、交(jiāo)流(liú)充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内充电桩核心部件制造(zào)商、20KW汽车充(chōng)电模块试生产(chǎn)的英可瑞最近三(sān)个交(jiāo)易日(rì)股价累计最(zuì)大涨幅(fú)39.52%；国内充电模块领先者通合科技4月(yuè)25日迄(qì)今股价累(lèi)计最大(dà)涨幅73.15%，今年以(yǐ)来累计(jì)最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图(tú)

　　中信建投许琳等人(rén)4月(yuè)24日研报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之(zhī)年，预计2022、25年全球公用充(chōng)电桩(zhuāng)增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速(sù)51%。高压快充+大电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心(xīn)零部件价值(zhí)量上升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指出，受益于充电桩建设加(jiā)速(sù)及大功(gōng)率(lǜ)趋势，充电模(mó)块有(yǒu)望迎来量(liàng)利(lì)齐升。从需求量角度(dù)看，预计直流桩在充(chōng)电桩建设中的占(zhàn)比以及单桩(zhuāng)充(chōng)电功率将(jiāng)进一步提升，进(jìn)而提(tí)升(shēng)充电模块的需(xū)求量。从盈利角度看(kàn)，目前充(chōng)电(diàn)模块单W价格已(yǐ)趋于稳定(dìng)，产品从此前主流(liú)的15/20kW向(xiàng)30/40kW发展，带来单(dān)品价值量和毛利率的(de)提升。

　　据了解，充电(diàn)模块是直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电效率和充(chōng)电安全，被业内誉为直流充电设备的“心脏(zàng)”。从成本角度看，中信(xìn)证券袁健聪等人在2月13日的(de)研报中指(zhǐ)出，在直流(liú)充电桩所(suǒ)需(xū)元器件构成中，充电模块成(chéng)本占比最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示(shì)，预计到2025年中国(guó)充(chōng)电模块市(shì)场增量(liàng)达(dá)1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前(qián)行(xíng)业充(chōng)电(diàn)模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市场空间(jiān)约217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的上(shàng)游，以充电(diàn)模块为核心的(de)零(líng)部件生产(chǎn)制造(zào)，代表企业有通合科技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从充电(diàn)模块(kuài)及设(shè)备产业链来(lái)看，上游是生产设备零部件(jiàn)，充电模(mó)块应用于(yú)直流充(chōng)电设(shè)备；中(zhōng)游是(shì)充电桩及其他充电设备生(shēng)产商(shāng)，包括(kuò)直流(liú)充(chōng)电设备生产(chǎn)商和交(jiāo)流充电设备生产(chǎn)商；下游(yóu)是运营服(fú)务商及终(zhōng)端客户(hù)，包括(kuò)换电站、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在(zài)4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产(chǎn)技术(shù)要(yào)求较高(gāo)且具备通(tōng)信要求(qiú)，目前主要以具备一定技术(shù)积累的充电模块供(gōng)应商（英飞(fēi)源、华为、中兴等(děng)电力电源或通讯(xùn)电源企业）生产，但随着充电模块(kuài)价格逐(zhú)渐下降(jiàng)，叠加大功率、智能化、网络(luò)平台化(huà)的发展(zhǎn)趋势(shì)，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐步进(jìn)入(rù)充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步实现(xiàn)充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗(qí)下子公司(sī)特(tè)来(lái)电、中恒电(diàn)气(qì)等）。目前充电模(mó)块市占(zhàn)率前五的企业包(bāo)括英飞源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财联社不完全(quán)统(tǒng)计，在充电模块领域有所(suǒ)布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英可(kě)瑞和麦格米特(tè)等，具(jù)体如下：

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