在持(chí)续(xù)已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进一步推升(shēng)了对算力(lì)狂热的(de)需求。本周已有(yǒu)报(bào)道(dào)指出英伟达后续对AI顶级规格芯片需(xū)求明(míng)显看增(zēng)，紧急(jí)向台积电追加(jiā)预订先进封装(zhuāng)产(chǎn)能(néng)。

　　需(xū)求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也是水(shuǐ)涨船高(gāo)。据集微网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟达A100价格(gé)从去(qù)年12月开始上涨，截至今50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润年(nián)4月上半月，其5个月价格累(lèi)计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货(huò)周(zhōu)期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期大约为(wèi)一个月(yuè)，现在基(jī)本都需(xū)要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分(fēn)新订(dìng)单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供(gōng)需的巨大(dà)鸿沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形之下，众多(duō)客户也(yě)不得不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个(gè)，供应(yīng)相(xiāng)当吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先进芯片(piàn)，以将(jiāng)其保留至(zhì)需要强力运算的任务。

　　值(zhí)得一提的是，类似的事情在微软(ruǎn)内部也(yě)早已发生。3月已有外(wài)媒(méi)报道指(zhǐ)出，微软内部陷入AI服务器硬件短(duǎn)缺的(de)窘(jiǒng)境，不(bù)得不对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工(gōng)具开(kāi)发团队的资(zī)源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润指出，实际(jì)上从(cóng)去50只芦丁鸡一年利润，一只芦丁鸡成本利润年6月起，英伟(wěi)达就(jiù)已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右(yòu)，渠道(dào)商在(zài)加紧囤货。至于英伟达A800，在(zài)ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反(fǎn)映(yìng)到市场则(zé)有一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大了(le)这(zhè)一现象。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一(yī)定的关联性，且交货(huò)周(zhōu)期也受到了(le)连带的影响，导致市场上(shàng)出现了众(zhòng)多(duō)炒卡的(de)行为。”

　　此外，在海外(wài)电商平台上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)争相推(tuī)出自家大模型(xíng)，GPU需求量仍在(zài)持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续(xù)取得突破，所需(xū)要(yào)消耗的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就要翻一倍，资金(jīn)也需要(yào)通过指(zhǐ)数级增长获得匹配。

　　据财(cái)通证(zhèng)券(quàn)测(cè)算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其(qí)中在训(xùn)练端，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测(cè)算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端(duān)，以(yǐ)目前英伟达(dá)用于推(tuī)理端(duān)计算的A10测算，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端(duān)GPU需求市场(chǎng)规(guī)模预计分(fēn)别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大模(mó)型训练(liàn)成本之一是基础算力(lì)，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才(cái)能(néng)基本(běn)满足要(yào)求，如(rú)果价格持续(xù)上涨，无(wú)论是(shì)互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新贵(guì)，要追加(jiā)的投入都可能远超当初。

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