因(yīn)市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实(shí)际控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报(bào)显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器(qì)业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加。另(lìng)一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交易(yì)日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司(sī)股(gǔ)份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别(bié)是存储芯(xīn)片(piàn)、MCU（微控(kòng)制器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其(qí)中(zhōng)，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存储器饺子冻饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(qì)方面，兆易创新的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应(yīng)商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华邦电(diàn)子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应用(yòng)领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和美国的(de)美光科技，占据(jù)全(quán)球90％以上的市场份额饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃(é)，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储参(cān)与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占(zhàn)比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体(tǐ)贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增(zēng)幅(fú)相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其(qí)中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基(jī)金重(zhòng)仓股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季(jì)度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了(le)兆易创(chuàng)新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股(gǔ)，减持比例超25％。

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