过去(qù)几个月，阿里旗下国际(jì)电(diàn)商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡(lǚ)传出单(dān)独融资、上市的消(xiāo)息。这(zhè)次(cì)不再有悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月(yuè)18日，阿里公布了2023财年(nián)第四(sì)季度(dù)及2023财年年度(dù)业绩(jì)（截(jié)至2023年3月31日）。除(chú)了财务数(shù)据外，阿里还宣(xuān)布了旗下六大业务板(bǎn)块的董事会名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，集团(tuán)董事会已批准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对外融资，以及马美如简介菜鸟和盒马的上市计划。同时，阿里计划为云(yún)智能集团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派(pài)息的(de)方式对其(qí)分拆，实现其独立(lì)上市。盒马、云智能(néng)集团(tuán)、菜鸟可能先后实现上(shàng)市，时间约12个月(yuè)左右(yòu)。

　　消息公布后(hòu)，次日(rì)阿里美(měi)股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股(gǔ)计(jì)算，目前(qián)阿里(lǐ)总市值为1.75万亿(yì)港元，过(guò)去(qù)三个月累(lèi)计(jì)下跌30％，只有2020年10月(yuè)高(gāo)点时的四分之(zhī)一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作为(wèi)控(kòng)股公司，持(chí)有六大业务集团（阿里(lǐ)云(yún)智(zhì)能、淘(táo)宝天猫商业(yè)、本地生(shēng)活、菜(cài)鸟、国际数字(zì)商业、大文娱(yú)）和其他(tā)业务公司。

　　阿里称此举(jǔ)是(shì)为(wèi)了让各(gè)项(xiàng)业务(wù)决策链路变短(duǎn)、更加(jiā)敏捷，从而更好地抓(zhuā)住各(gè)自市场和行业机遇，进(jìn)一(yī)步释放(fàng)股(gǔ)东(dōng)价值。在这一架构下(xià)，六大(dà)业务(wù)集(jí)团的(de)CEO在各自董事(shì)会的领导下，对各自(zì)的经(jīng)营结果和合规性负责(zé)。除(chú)淘天集团仍(réng)将(jiāng)继续(xù)由阿里巴巴集团全资(zī)控股(gǔ)外，另五家业(yè)务集(jí)团均可灵(líng)活地(dì)筹集外部资金，并可能寻求(qiú)单独上市。

　　电话(huà)会上，阿里率(lǜ)先公(gōng)布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜(cài)鸟、盒(hé)马四块(kuài)业务接下来的调整(zhěng)计划(huà)，其他业务(wù)尚未提(tí)及。阿里巴(bā)巴集团董事长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略是(shì)消费、云(yún)和(hé)全球化。这或许是观察接下(xià)来阿里组织变革的一个(gè)重要方向(xiàng)。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这(zhè)三大(dà)战略方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云：张(zhāng)勇亲自(zì)

　　带队云智能集团(tuán)

　　值(zhí)得注意的(de)是，在六大业(yè)务中，只有云智能集团是(shì)由(yóu)阿里(lǐ)巴巴集团董事长兼首席执行官(guān)张勇(yǒng)亲自带队。财报显(xiǎn)示，张勇任云智能集团的(de)董事长(zhǎng)兼首席执行官，这也是张勇(yǒng)在(zài)六大集团中担(dān)任(rèn)的唯一一个职务(wù)。

　　除(chú)了张(zhāng)勇之外(wài)，云智能集团的其他董事会成(chéng)员还有备受(shòu)关注(zhù)、最近重归阿里云的王坚(jiān)博(bó)士（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集团(tuán)首席(xí)风险官）、蒋芳（阿里巴巴(bā)集团(tuán)首席(xí)人力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术(shù)官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的(de)大背景下，张勇选择亲手来「抓」云(yún)智能集(jí)团，可以看出对(duì)后者(zhě)的(de)重(zhòng)视。

　　云(yún)智(zhì)能(néng)集团包括阿里云、AI、钉钉等(děng)业务。张(zhāng)勇说，从商业模(mó)式(shì)、客(kè)户(hù)特征和发展(zhǎn)阶段来看，云智能集团与阿里巴(bā)巴生态系(xì)统中其他以消费者为中心的业务有着根本(běn)不同。可以说，它更适(shì)合成(chéng)为一(yī)家与阿里集团完(wán)全独立(lì)的新公(gōng)司，而这个过程也更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来(lái)做(zuò)。

　　而更(gèng)关(guān)键的是(shì)，面对(duì)大模型代表的人工智能时代(dài)，阿里云即将迎来全新的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对算力需求(qiú)的指(zhǐ)数级(jí)增长(zhǎng)，这是阿里云(yún)的巨大机会。除此之外，还包括基于大模型开发新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿里发布(bù)了大型(xíng)语言预训(xùn)练模型(xíng)「通义(yì)千(qiān)问」，目前已有(yǒu)超过(guò)20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上，钉(dīng)钉推(tuī)出(chū)基于「通义(yì)千问」的智(zhì)能(néng)功能产品集(jí)成。而未来(lái)，「通义千问」会(huì)接入阿里(lǐ)的(de)全(quán)栈(zhàn)产品。

　　据财报，云(yún)业务的本季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨(kuà)分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元。背后原因主要是部门(mén)项目受到(dào)疫情影响而(ér)延迟交(jiāo)付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在(zài)财报发布后，张勇(yǒng)向阿(ā)里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会(huì)打造一家世界级的科技公司。」他(tā)写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍(réng)是重中(zhōng)之重

　　此次列在(zài)上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿(ā)里中国商(shāng)业分部。阿里中(zhōng)国商(shāng)业(yè)分部主(zhǔ)要(yào)包括淘(táo)宝、天(tiān)猫、淘特(tè)、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等(děng)零售业(yè)务(wù)，以及(jí)1688在内的(de)批(pī)发业(yè)务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收(shōu)入约(yuē)为1360亿元(yuán)，本季度经调整EBITA（一项非(fēi)公认会计准则(zé)财务指标）约为(wèi)人民币385亿元(yuán)，相较(jiào)2022年同期(qī)增长19％。该(gāi)增(zēng)长主要(yào)是由于(yú)淘特、淘(táo)菜菜(cài)和盒马亏损收(shōu)窄(zhǎi)。本季(jì)度(dù)，盒马增(zēng)强了销售能力(lì)并提高运营效率，经营业绩(jì)因而录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒马已经建立了稳定(dìng)且明确(què)的商业模式以及清晰的(de)盈(yíng)利(lì)路径。

　　而中国商业分部也(yě)主要(yào)组成了阿里六大业务之一(yī)淘天集(jí)团（包括淘宝(bǎo)、天猫等业(yè)务）。财(cái)报显示，淘(táo)天集(jí)团(tuán)的董事长(zhǎng)是吴泳铭(míng)——这位阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人自(zì)上世纪90年代就(jiù)跟(gēn)随马云，是(shì)阿里(lǐ)的元老(lǎo)之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴珊。该(gāi)集团其它董(dǒng)事(shì)还(hái)包(bāo)括蔡崇信（阿(ā)里巴巴集团(tuán)执(zhí)行副主(zhǔ)席）、蒋(jiǎng)凡（阿(ā)里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿里的另一重点是本地生活(huó)集(jí)团，后者(zhě)包括「到家」业务饿了(le)么、「到(dào)目的(de)地(dì)」业务高(gāo)德(dé)、飞猪(zhū)等。本(běn)季度，由于(yú)消费复苏、人们(men)出(chū)行(xíng)增加(jiā)等因素，本地生活服务分部(bù)收入(rù)同比(bǐ)增长17％至约125亿元，订单增长也超过20％。

　　据财报，本地(dì)生活集团的董事长兼(jiān)CEO为俞永福，其它董事(shì)包括彭(péng)蕾(lěi)（阿里巴巴合伙人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健(jiàn)康董事长兼首席执行官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘(táo)天集团(tuán)和本地(dì)生活集团都算是阿里的核(hé)心业(yè)务。而在这一方向(xiàng)的盒马启动上(shàng)市，还(hái)只是(shì)一个开(kāi)始。

　　03

　　国际化：从国际(jì)电商(shāng)

　　集团到菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电话(huà)会(huì)上表(biǎo)示(shì)，当谈(tán)论全(quán)球化时，那就(jiù)是阿里的数(shù)字商务(wù)、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字(zì)商业集团(tuán)主要(yào)包(bāo)括(kuò)Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商(shāng)平台）、Daraz（南亚电商(shāng)平(píng)台）、Alibaba.com等(děng)业务。本季度，阿里国际商业分部(bù)收(shōu)入同比增长29％，达(dá)到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要(yào)来自补贴效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是(shì)本季度推(tuī)出了主(zhǔ)打高性价比的电商平台Choice，带来了订单的(de)双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据(jù)财报，阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业(yè)集团的(de)董事(shì)长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董(dǒng)事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其他董事(shì)为彭(péng)蕾(lěi)、戴珊(shān)、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融资，将用于拓(tuò)展新的(de)地域市场、投(tóu)资新技(jì)术、扩大消费者和供应商技术、加(jiā)强管理团队等等。

　　在(zài)物流方面，菜鸟集团本(běn)季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分(fēn)部(bù)交易(yì)的(de)影响后）同比(bǐ)增长18％，达(dá)到约136亿元(yuán)。这背(bèi)后主要(yào)是国(guó)际(jì)物(wù)流履约(yuē)解决方案服务的(de)收入增加、以及消费者物流服务(wù)需求的增加(jiā)导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟集团的董(dǒng)事长为蔡崇(chóng)信（阿里巴巴集团执(zhí)行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董(dǒng)事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报发布之后，万霖也(yě)对(duì)菜鸟员(yuán)工(gōng)发布了全员信，「十年(nián)内菜鸟会成为全球领先(xiān)的综(zōng)合(hé)数质(zhì)物流集团。」他写道。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一个(gè)集团阿(ā)里大文(wén)娱在独立融资(zī)上尚未有(yǒu)最新(xīn)进展。在财报(bào)中(zhōng)，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过。据财报(bào)，大(dà)文娱的董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)CEO都(dōu)是由樊(fán)路(lù)远担任，而(ér)其(qí)他(tā)董事为武(wǔ)卫(wèi)（阿里(lǐ)巴巴(bā)集(jí)团董事）、童(tóng)文红（阿(ā)里巴(bā)巴合伙人）、俞思瀛（阿里巴巴(bā)集(jí)团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公(gōng)共事务总裁）。

　　阿里(lǐ)在财报(bào)中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取(qǔ)决(jué)于多种因素，而其中很(hěn)多(duō)因素(sù)是(shì)其无法控制的(de)，包括资产、负(fù)债和合同(tóng)的成功重组(马美如简介zǔ)、股权激励(lì)计(jì)划(huà)、市场(chǎng)条件和(hé)监管审批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里(lǐ)的分拆之(zhī)路仍充满变数。

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