要(yào)闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏(jué)婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业(yè)金融机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会(huì)：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗游(yóu)释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联(lián)储自2007年以(yǐ)来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩(jì)提振(zhèn)下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令(lìng)美元(yuán)指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上102.00；两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率(lǜ)一度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱的(de)《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国(guó)家(jiā)发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争通过三年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能(néng)力基本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设(shè)进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成(chéng)专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四批合(hé)规(guī)方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuá中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗n)新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立(lì)案告知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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