兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走势(91是质数吗，95是质数吗shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在(zài)是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么(me)“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(91是质数吗，95是质数吗zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　91是质数吗，95是质数吗

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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