关(guān)注国际方面消息。

　　克(kè)里(lǐ)米亚(yà)突发，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日俄罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗(luó)斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔市的一个储(chǔ)油设施遭到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以(yǐ)看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫在(zài)社交媒体上称：“由(yóu)无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾(zāi)影(yǐng)响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人员都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区域间隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲(chōng)云(yún)霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在(zài)消(xiāo)防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时(shí)候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中(zhōng)一(yī)架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另一架(jià)无人机(jī)在(zài)港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入610亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度受南(nán)美干旱天气等(děng)因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上(shàng)涨，今年一季度公司(sī)主(zhǔ)要原材料成本低(dī)于(yú)去年同期(qī)。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合(hé)计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在(zài)投资者(zhě)关(guān)系活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络(luò)下(xià)沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠(qú)道的快速发展(zhǎn)带(dài)来(lái)的(de)经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目(mù)前有70多(duō)个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成(chéng)投产。目(mù)前(qián)，河南周口(kǒu)和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电(diàn)商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期(qī)货日报记者还(hái)注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润(rùn)为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期(qī)保值(zhí)操作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期会计要求(qiú)的衍生(shēng)金融(róng)工(gōng)具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为(wèi)非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商(shāng)品期货套期(qī)保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内(nèi)市场交易的(de)与(yǔ)公司(sī)及下属子公司的(de)生(shēng)产经营有直接关(guān)系的原(yuán)料、产品、油脂等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科技产品的销量有所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科(kē)技(jì)相(xiāng)关(guān)产品的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合(hé)并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补了一(yī)定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年(nián)一(yī)季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经(jīng)营活动(dòng)产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿(yì)元(yuán)，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原(yuán)料(liào)回落(luò)、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是(shì)道道全(quán)业(yè)绩出现大反(fǎn)转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上(shàng)的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释(shì)放，海(hǎi)外到港原(yuán)料(liào)陆(lù)续增长，带动道(dào)道全的包装油毛(máo)利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂(chǎng)建成投产，此后产能(néng)处于(yú)爬坡释放(fàng)期。今(jīn)年以来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东地(dì)区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为盈的(de)另(lìng)一主要原因是主要(yào)原(yuán)料价格出现(xiàn)下(xià)降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落(luò)走势(shì)，受船期和现货到厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全(quán)的(de)主要原(yuán)料(liào)综合采(cǎi)购成本随(suí)后于2022年(nián)年末(mò)回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步延(yán)续回(huí)落趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献。

　　目(mù)前，道道(dào)全旗下拥有多(duō)个(gè)品牌(pái)，经(jīng)销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华(huá)东、华南(nán)等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复(fù)苏、上游原料看跌将成为道道全(quán)今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业(yè)绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过(guò)度悲观。亦有多家券商对道道(dào)全今(jīn)年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿(yì)元。

　　毛利率方面，随(suí)着大豆、棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半(bàn)年高位回落，且叠加提价效(xiào)应逐渐(jiàn)显现，部分公(gōng)司毛(máo)利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于(yú)行业发展(zhǎn)格局(jú)与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将(jiāng)趋向于宽松，但(dàn)天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等(děng)因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不确定(dìng)性。包装食用植物油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未来(lái)品(pǐn)牌化(huà)、高(gāo)端化将是行业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端，大宗农产品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原料供(gōng)应(yīng)出现(xiàn)了从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面整体(tǐ)呈现振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场的稳定性带(dài)来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为油(yóu)脂油(yóu)料市场形成(chéng)了较大拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势(shì)，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也有行业人士认为，今年(nián)一(yī)季度油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击下，今(jīn)年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同(tóng)比增加200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来(lái)生柴(chái)投料需求减少，这(zhè)令欧洲(zhōu)菜油的(de)出(chū)口(kǒu)潜力大大(dà)增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力十(shí)分(fēn)明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期(qī)，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额(é)，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前(qián)需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势，因提货(huò)较好(hǎo)，菜油表观(guān)库存处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油脂价差缩小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需(xū)求(qiú)或(huò)起(qǐ)量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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