本轮新(xīn)股中，中科(kē)飞测(cè)未来国(guó)产替(tì)代空间比较大，可(kě)以(yǐ)适(shì)当关注一(yī)下(xià)，德尔(ěr)玛比较有特(tè)色(sè)的小家电公司，但也(yě)有问题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研(yán)发、原创设计、自有(yǒu)生产、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛围绕高速(sù)成长(zhǎng)的(de)新(xīn)兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不(bù)同市(shì)场定位、目(mù)标客群和经营(yíng)模式，形成了成(chéng)熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛”“飞利浦”等，主要(yào)产品(pǐn)类型包括家居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及(jí)生活(huó)卫(wèi)浴类。

　　小(xiǎo)家电企业，直播(bō)带货起家，薇娅也(yě)有持股，但公(gōng)司(sī)主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率较低，而(ér)自主品(pǐn)牌占比越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一家专业的信(xìn)息(xī)技(jì)术服务商，通(tōng)过自主开发技术(shù)平台及搭建(jiàn)服(fú)务(wù)网络，为金融机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互联网公(gōng)司、高速集团(tuán)等拥有众多个人用(yòng)户的大型(xíng)企业客户提(tí)供用(yòng)户增值和(hé)拓(tuò)展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户(hù)主要是平(píng)安，以前(qián)是移(yí)动，业(yè)务重心(xīn)也转(zhuǎn)向了毛(máo)利率(lǜ)更低的车主信息服务，没看到(dào)核心(xīn)竞争力，保险行业低迷(mí)，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不(bù)到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事(shì)内(nèi)镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械(xiè)的研(yán)发、生产与销(xiāo)售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消(xiāo)化(huà)内镜诊(zhěn)疗(liáo)领域，按治(zhì)疗用途分(fēn)为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前身系成(chéng)立于(yú)2010年12月的安杰思基(jī)因。由(yóu)达(dá)安基因(yīn)和章贤骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章(zhāng)贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考(kǎo)虑到公司(sī)主营业务的独立(lì)性(xìng)、与达安基因业务的(de)关联(lián)性及为了不同业务板块的(de)更好发展，安杰思(sī)决定专注于(yú)从(cóng)事内镜微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器(qì)械，体(tǐ)量和研发(fā)实(shí)力远不(bù)如同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司产品价(jià)格不(bù)断(duàn)下滑，不(bù)过由于(yú)体(tǐ)量小(xiǎo)，国产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于2014年，公司是一家国内领先的高端半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立(lì)以来(lái)始终专注于检测和量(liàng)测两(liǎng)大类集成(chéng)电路专(zhuān)用设备的研发、生(shēng)产和销(xiāo)售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设(shè)备系(xì)列、图形晶(jīng)圆缺陷检测设备系(xì)列、三维形貌量测设备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已(yǐ)应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国(guó)内半(bàn)导体检测(cè)与(yǔ)量测设(shè)备市(shì)场2020年的市场规模达到了21亿美元，市(shì)场基本被国(guó)际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企业，远(yuǎn)超(chāo)行业(yè)第二(èr)和第(dì)三的收(shōu)入之和。

　　晶圆检(jiǎn)测设备龙头，半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)上(shàng)游公司，公司收入增速很(hěn)快，但利润(rùn)基本没(méi)有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行业周期向下(xià)，但公司所处行业国(guó)产替代空(kōng)间较(jiào)大，未来(lái)仍会(huì)有发(fā)展，可以适当关注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家以三明治复(fù)合(hé)材料为(wèi)基础，通过(guò)轨道交通和建筑装(zhuāng)饰(shì)两大(dà)领域实现产(chǎn)品应用的高新技(jì)术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为(wèi)轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业(yè)务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提供轨道(dào)交通车(chē)辆内部装(zhuāng)饰产品、检(jiǎn)修业(yè)务(wù)及(jí)备品备件和车载(zài)乘客(kè)信息系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产(chǎn)品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产和轨道交通行(xíng)业未(wèi)来景气度都一般，公司业(yè)绩(jì)也(yě)没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公(gōng)司主营业务为悬(xuán)架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研发(fā)、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国家级专(zhuān)精特(tè)新“小巨人”企业(yè)、浙江省(shěng)“隐形冠军(jūn)”培(péi)育对象(xiàng)。公司是(shì)中国弹簧行业知名度(dù)较(jiào)高的(de)弹簧及相关产品的(de)制造企业，其(qí)综合实(shí)力位列国内弹簧行业排名前(qián)三位(wèi)。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然(rán)号称隐(yǐn)形冠等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待军，但公司市(shì)占率国(guó)内也就排第三，下游(yóu)汽车(chē)行业(yè)周(zhōu)期景气度高峰已(等不及了在车上就弄到了高c，在车上迫不及待yǐ)过，未来(lái)不(bù)是很乐(lè)观，就是(shì)一个(gè)门(mén)槛不(bù)高的传统(tǒng)制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华电子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房(fáng)智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交互(hù)系统两大类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务收入的重(zhòng)要组(zǔ)成部分。

　　医疗(liáo)信息公司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力(lì)一般，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模混合芯片(piàn)研(yán)发和销售的集成电路设计企(qǐ)业，主要产(chǎn)品为无线充电系列产品和(hé)LED照明(míng)驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要(yào)包(bāo)括高集(jí)成度MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够(gòu)为客户提(tí)供超过700款芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应(yīng)用于(yú)通(tōng)信终端、消费类电子(zi)、照明应用及智能(néng)家(jiā)居等(děng)众多领域(yù)。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯(xīn)片公(gōng)司(sī)，技术含量不算太高的(de)芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩(jì)也转向(xiàng)，收入增速(sù)放缓(huǎn)，产品价格大幅下(xià)滑，扣非利润下(xià)滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块业(yè)务增速也大(dà)幅放缓了(le)，而且占比比较低，依赖单一客户，面对(duì)竞(jìng)争也(yě)非(fēi)常(cháng)激烈。没太多的(de)亮点，感觉没必要关(guān)注(zhù)了。

　　九、航(háng)天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航天软件(jiàn)是(shì)航(háng)天科(kē)技(jì)集团直接控股的大型专业软件与信息化服(fú)务(wù)公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航(háng)天信息(xī)化建(jiàn)设的过程(chéng)中，以(yǐ)神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为(wèi)基(jī)础，构建了自主软(ruǎn)件产品（基础软件、工业软件）、信(xìn)息技术服务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主要面向航天(tiān)及(jí)党政(zhèng)军领域）等三大主营业务(wù)，是(shì)我国(guó)航天(tiān)及党政(zhèng)军领域的软件和信息化(huà)服务(wù)龙头企业之一。

　　航(háng)天(tiān)系的软件公司，大量关联交(jiāo)易，主营毛利率非常(cháng)低(dī)，软(ruǎn)件(jiàn)产品基本没(méi)什么(me)竞争力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和(hé)政策强推，这类公司业绩(jì)非常不好预测，个人建议(yì)不(bù)要浪费(fèi)精力了。

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