兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入(rù)发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xù发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强n)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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