兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快中戏明星有哪些明星，中戏明星有哪些名单活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超(chāo)跌(diē)反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富(fù)联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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