兄(xiōng)弟(dì)姐妹们(men)啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成(chéng)长(zhǎng)know过去分词是什么写，know过去分词是什么词逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％know过去分词是什么写，know过去分词是什么词，其(qí)中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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