因市场需求减少，正在持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季(jì)度归母净利润同比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度(dù)至2023年(nián)一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持(chí)该公司股(gǔ)票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)4月27日投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁(rì)披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少11.46％；传感器业(yè)务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费(fèi)市场(chǎng)需(xū)求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加(jiā)得(dé)益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加(jiā)弥(mí)补了(le)消(xiāo)费领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)美(měi)元兑(duì)人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货计(jì)提减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际控制人朱一(yī)明的一致行动(dòn投笔从戎的故事简介，投笔从戎的故事主人公是谁g)人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的(de)6个(gè)月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占(zhàn)公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异(yì)化产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处(chù)于领先(xiān)地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中(zhōng)国(guó)台湾(wān)地区的企(qǐ)业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半(bàn)导体市(shì)场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一(yī)季度(dù)银河创新成(chéng)长和(hé)蔡嵩松管理的诺安(ān)成长是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中诺(nuò)安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万(wàn)股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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