财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结(jié)束。本月A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头中国石油4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看(kàn)，AI应用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方面，中国(guó)移(yí)动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端(duān)。从(cóng)推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其(qí)中的(de)重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的(de)使用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快。为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别中金公司指出(chū)，年初至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大模型的突(tū)破进展；而4月以来(lái)，观(guān)察到(dào)各(gè)个(gè)领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用产品的(de)研发和发布(bù)，其中(zhōng)办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券(quàn)商预计AI对游(yóu)戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而(ér)“增效”作(zuò)用被市场所低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工具替(tì)代美(měi)为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别术外包等(děng)带来的(de)“降本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动(dòng)游(yóu)戏(xì)用(yòng)户数、时(shí)长(zhǎng)及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值(zhí)得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片(piàn)分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一(yī)步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内(nèi)容公司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字(zì)头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局的有(yǒu)三(sān)大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与优化国有资本(běn)布(bù)局(jú)。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来的拔(bá)估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技创新(xīn)方向。关注：①科创型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经济(jì)领(lǐng)域国资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能(néng)源、交通、冶(yě)金(jīn)等(děng)有(yǒu)望获得(dé)订单增量(liàng)企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也(yě)值(zhí)得关注。

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