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兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口沸腾！刚刚，超级大反攻！

　　兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

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　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口>　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　沸腾！刚刚，超级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！

　　沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超级大反攻！

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　沸腾！刚刚(gāng)，超级大反攻！

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　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　沸腾！刚刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动。后续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口。

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